Следующая неделя может быть богата на сюрпризы

Относительно небольшое количество новостей и макроэкономической статистики позволили большинству мировых фондовых площадок завершить неделю достаточно оптимистично. Откровенно слабо отторговалась сегодня только Азия, но тут уж ничего не поделаешь – в силу географических особенностей они успевают застать только свои локальные новости, а всё, что происходило в остальном мире, что называется, идет уже «мимо кассы».

Но все же, кратко пробежимся и по их статистике тоже.Опубликованный в 5:00 мск Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае показал приличный рост, поднявшись с 67,89 до 72,52. Объем выданных займов в Поднебесной вырос с 1480,0 млрд юаней до 1810,0 млрд юаней, что лишь чуть-чуть превзошло ожидания инвесторов, прогнозировавших 1800,0 млрд юаней. Рост банковского кредитования показал нулевое изменение, оставшись на уровне 13,2%, как, впрочем, и предрекали эксперты. Совокупные продажи автомобилей в Китае увеличились за июнь на 11,6%, достигнув отметки в 2,3 млн единиц (в мае, впрочем, был роста аж на 14,5%). То, что экономика Поднебесной восстанавливается семимильными шагами, уже понятно всем, но, тем не менее,ShanghaiCompositeпоказал сегодня весьма существенное снижение, которое можно рассматривать как техническую коррекцию к мощному росту предыдущих дней.

Объемы промышленного производства Франции взлетели с -20,6% до +19,6%, при том, что аналитики ждали всего 15,1%. Индекс цен производителей в США за июнь показателем месяц к месяцу упал с 0,4% до -0,2%, хотя специалисты изменений не ждали. Год к году параметр не изменился, составив -0,8%, при том, что эксперты прогнозировали рост до -0,2%.

И если азиатские фондовые рынки, включая Китай, не нашли сегодня весомых поводов для роста, то вот европейцы и американцы показали хоть не выдающиеся, но все же неплохие результаты. Так что финал недели можно считать в целом успешным:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei225

Япония

22.290,81

-1,06%

ShanghaiComposite

Китай

3.383,32

-1,95%

KOSPI

ЮжнаяКорея

2.150,25

-0,81%

Hang Seng

Гонконг

25.727,41

-1,84%

S&P/ASX 200

Австралия

5.919,20

-0,61%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.768,05

-0,42%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.594,33

-0,39%

EURO STOXX 50

ЕС

3.294,15

+1,01%

FTSE100

Британия

6.096,79

+0,78%

DAX

Германия

12.625,60

+1,09%

САС40

Франция

4.970,48

+1,01%

DIJA

США

25.909,32*

+0,79%

S&P500

США

3.165,16*

+0,42%

NASDCOMP

США

10.550,33*

+0,02%

РТС

Россия

1.245,65

+0,91%

МосБиржа

Россия

2.800,94

+0,67%

* — по состоянию на 19:48 мск.

Стоимость энергоносителей, упорно снижавшаяся со вчерашнего вечера, сегодня в полудню, оттолкнувшись от достаточно крепкой поддержки в районе 41,35 – 41,40 долл./бар. по сорту BRENT, развернулась в уверенный и напористый рост, который не сопровождался даже намеками на попытки кратковременной коррекции.Лишь после 18 часов по Москве покупатели немног угомонились, и цены на углеводороды консолидировались в боковом движении с крайне невысоким уровнем волатильности. В 20:00 выдут данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок в Северной Америке. Впрочем, последние пару недель рынки никак не реагировали на статистику по числу буровых. И не факт, что отреагируют и сегодня.

Brent

К 19:25 мск стоимость основных сортов нефти и рубля по отношению к доллару составляла:

Нефть

Цена барреля, $

Курс

Руб. за единицу

Brent

42,91

USD

&nbs
Source: finam.ru

Индекс МосБиржи символично завершил неделю выше 2800 пунктов

По итогам торгов в пятницу, 10 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 2800,94 п. Объем торгов в основной секции составил 653 млрд рублей, по сравнению с 65 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 0,91% до 1245,65 п.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали: финансовый сектор был лидером роста (+1,37%), аутсайдером стал индекс «Химии и нефтехимии» (-0,66%).

Сегодня 23 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 14 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. ОниTCSGroupже показали максимальный рост среди компонентов индекса (+2,3%).

Лидеры роста

Лидеры падения

TCS Group

+2,3%

НЛМК

-3,8%

Московская биржа

+2,1%

«Алроса»

-2,8%

«Татнефть»

+1,9%

АФК «Система»

-1,6%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Европейские акции уверенно выросли в пятницу, в лидерах были автопроизводители и технологические компании. При этом стоимость американских облигаций также заметно подскочила, что привело к падению доходности 5-летних нот до рекордного минимума 0,256%. Доходность 10-летних трежерис сократилась до 0,568%.

Акции Microsoft внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500 на старте торгов, подешевев на 1%. Акции Arista Networks продемонстрировали максимальное падение среди компонентов индекса (-2,4%). Из 505 компонентов индекса 199 подешевели и 304 выросли. 5 из 11 секторов демонстрировали негативную динамику, лидировали в снижении акции IT-компаний. Индекс торговался с коэффициентом 22,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Компания Gilead Sciences заявила, что ее лекарство ремдесивир снижает риск смертности от коронавируса на 62% по сравнению со стандартным лечением. Результаты нового анализа отразили уровень смертности среди принимавших ремдесивир пациентов 7,6% на 14-й день по сравнению с аналогичным показателем среди не принимавших это лекарство пациентов на уровне 12,5%. Акции компании в начале торгов прибавляли 2,22% до $76,37.

После американский фондовый рынок перешел к росту, но картина была не совсем обычной для последних дней: активно рос индекс Dow Jones и S&P 500, а вот технологические акции оставались под давлением, сохраняя индекс Nasdaq в красной зоне.

Поскольку цены на нефть перешли от падения к росту, подскочили и акции энергетических компаний, более процента прибавляли Chevron и Exxon Mobil. Они и помогали росту индекса широкого рынка, а вот Microsoft и Visa продолжали оказывать давление на Nasdaq.

Для поклонников технического анализа хотелось бы отметить, реализовав за последние 7 торговых дней рост 6 раз, индекс широкого рынка S&P 500 на дневном графике сформировал накануне «золотой крест» — 50-дневная скользящая средняя линия снизу вверх пересекла 200-дневную МА. Обычно подобная комбинация позволяет говорить о завершении медвежьего тренда и возобновлении длительного «ралли», хотя мы, конечно, помним, что технические сигналы на основе прошлых периодов вовсе не обязательно будут аналогичным образом работать в настоящем и будущем.

Доллар к вечеру пятницу слабел против большинства валют Большой десятки. Лидировали скандинавские валюты: шведская крона +0,7%, норвежская крона +0,5%. При этом канадский и австралийский доллары немного дешевели к американскому конкуренту. Валюта США была под давлением на фоне роста случаев заражения Covid-19 во Флориде и решения властей Мичигана обязать население использовать маски в общественных местах. При этом на фоне роста фондового рынка не было повышенного спроса на доллар в качестве безопасного актива.

Шведская крона, помимо прочего, является лидером роста к доллару в Большой десятке по итогам недели. Сегодня был опубликован протокол Центробанка Швеции: Riksbank отметил, что сила национальной валюты устраняет любые аргументы против снижения ставок. Такая позиция укрепила крону.

Евро сегодня вернулся к росту против доллара при поддержке новостей о том, что Евросоюз все еще движется в направлении достижения общего согласия по плану масштабного налогового стимулирования. Этот план по-прежнему предполагает, что средства между странами будут распределены как 500 млрд евро в виде грантов и 250 млрд в виде кредитов, но в качестве уступки критикам такой схемы будут предложены досрочные выплаты и бюджетные скидки.

Рубль дешевел к доллару первую половину пятницы, в середине дня перешел к росту при поддержке возобновивших укрепление цен на нефть. Технически закрытие USDRUB ниже 70,90 будет позитивным сигналом на перспективу первой половины следующей недели с заделом на проверку на прочность 70,00. Однако у этого сценария довольно много «если». Первым условием является устойчивый рост нефтяных котировок, который, скорее, невозможен без сильных позитивных новостей с полей борьбы с коронавирусом. Динамика распространения инфекции в выходные будет задавать тон в начале следующей недели. В текущей ситуации считаем не менее вероятным рост курса и до 72,40. Подождем понедельника. Ситуация должна проясниться после уик-энда.

Source: finam.ru

Рубль vs доллар — слабое открытие, но успешное завершение дня

В пятницу рубль демонстрировал разнонаправленную динамику в парах с долларом и евро. В утренние часы американская валюта поднималась выше 71,4 руб., однако затем скорректировалась и все последующие часы теряла позиции, уйдя в минус. Ближе к окончания рабочего дня доллар торговался в районе 70,7-70,8 руб., что, впрочем, пока еще не позволяло рублю обновить максимум предыдущего дня.

В свою очередь, единая европейская валюта укреплялась первую половину торгов и поднималась выше отметки 80,4 руб. В последующие часы курс евро, как и доллара, снижался и к вечеру был близок к отметке в 80, однако по-прежнему сохранял плюс по итогам дня.

В целом ход торгов на российском рынке копировал движение валют на международном: так, пара евро/доллар укреплялась к концу дня на 0,4%, индекс доллара при этом слабел на 0,2% к корзине основных валют. В паре сUSDрублю помогали также и цены на нефть, прибавлявшие около 1% к концу дня по маркеBrent.

Source: finam.ru

"Быки" воспряли духом перед насыщенной неделей

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в плюс благодаря улучшению мировых настроений.

К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 2787,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1240,69 пункта.

В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи финансовых компаний (+1,09%). Наиболее сильное падение показал индекс металлов и добычи (-1,01%).

Лидеры роста: Petropavlovsk (+6,64%), Мосбиржа (+1,96%), гдрTCSGroup(+1,81%)

Бумаги Petropavlovsk продолжали повышение вместе со стабилизацией котировок золота выше 1800 долл./унц. Помимо этого, владеющая 7,5-процентами акций Petropavlovsk компанияEverestпотребовала созвать внеочередное собрание акционеров. РанееEverestоспорил в суде назначение временных членов совета директоров.

Лидеры снижения:НЛМК (-7,08%), АЛРОСа (-3,05%)

Акции НЛМК и АЛРОСы шли вниз под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, АЛРОСа опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до 31 млн долларов против 222 млн долларов годом ранее и 40 млн долларов в мае текущего года.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США:неоднозначный настрой. Торги в США начались нейтральной динамикой трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. На этот раз высокотехнологичныйNasdaq, ранее на неделе обновивший рекордный максимум, перешел к коррекционному снижению, а индексS&P500 удерживался выше ближайшей поддержки 3140 пунктов. Статистика по индексу цен производителей страны в июне оказалась хуже прогноза и показала сохранение производственной дефляции на уровне 0,8% г/г (ожидалось -0,2%). Темпы распространения коронавируса продолжают бить рекорды (в четверг число новых случаев заболевания в США превысило 63 тыс.), но в Gilead Sciences сообщили о позитивных результатах тестирования противовирусной вакцины.

Биржи Европы:позитивный настрой. ИндексEuroStoxx50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1%. В регионе сохраняется умеренный оптимизм, так как вирусная ситуация остается относительно стабильной. На следующей неделе ЕЦБ проведет заседание, на котором может порадовать “быков” новой порцией стимулирующих мер.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефтьBrentиWTIк завершению сессии в РФ вышли из весьма существенного утреннего минуса и прибавляли порядка 1%. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) содержался ряд оптимистичных сигналов, но в целом в организации подтверждают текущую слабость рынка и актуальность коронавирусных рисков. Так, в МЭА теперь ожидают сокращения спроса на нефть в текущем году на 7,9 млн барр/день, на 200 тыс. барр./день меньше предыдущей оценки. В организации также отметили, что объемы переработки НПЗ Китая в июне достигли рекордных 14 млн барр./день, что сигнализирует о восстановлении спроса во второй по величине экономике мира. На следующей неделе влиять на динамику рынка будут в том числе новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и ежемесячный отчет картеля. На данный момент цены все еще находятся в неплохом техническом положении для развития нисходящего движения и обновления июньских максимумов.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и удержались выше ближайших поддержек 2775 пунктов и 1200 пунктов. Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная – позитивной. Игроки на повышение берут все больше пауз на раздумия и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2820 пунктов.

Настроения на мировых биржах в пятницу неожиданно улучшились, что можно объяснить в том числе позитивными новостями в отношении коронавирусной вакцины. Следующая неделя ознаменуется финансовыми отчетами зарубежных компаний (среди них — Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs), операционными данными российских (Северсталь, Детский мир, X5 Retail Group), а также большим число макроэкономических данных со всех концов света. Газпром отчитается по МСФО за 2-й квартал. Насыщенность информационного поля несет в себе дополнительные риски, но не обязательно понижательные. В рядах краткосрочных покупателей, однако, по-прежнему прослеживается неуверенность.

Source: finam.ru

Курс рубля: ждем корпоративной отчетности за 2 квартал

ЦБ и Минфин резко сокращают объемы валютных интервенций, которые оказывали курсу рубля существенную поддержку. Начиная с июля дневной объем продаж валюты уменьшится вдвое, до 5,7 млрд. рублей или примерно 79 млн. долларов (по курсу 72 рубля за доллар). Это ощутимо усилит давление на российскую валюту, и в оставшиеся летние месяцы, по мнению аналитиков, рубль будет […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Кто зарабатывает на акциях Яндекса?

Спрос на представителей IT в США рождает опережающую динамику этого сектора и на российском рынке. За 18 торговых дней акции Яндекса завершали сессию ростом 14 раз, приблизившись к цене 3650 рублей, тем самым, установив новый рекорд. Повышенный интерес к этим бумагам, по прогнозам экспертов, сохранится, а локальные просадки будут быстро выкупаться. Можно ли считать акции […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Государственные облигации и их доходность

В условиях глобального падения котировок на фондовых площадках и цен на сырьевые товары, внимание инвесторов все больше привлекает долговой рынок, динамика которого оказывает непосредственное влияние на изменение курсов валют на международном валютном рынке. Для того чтобы понять механизм воздействия доходности государственных облигаций на котировки валют, необходимо обратиться к основам фундаментального анализа. Государственный кредит и доходность облигаций Деятельность […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Момент Джозефа Кеннеди или история о чистильщике обуви

Находясь в Германии, Чарльз Митчелл, председатель Национального Сити Банка Нью-Йорка, сообщил своим акционерам следующее: «Положение в промышленности Соединенных Штатов абсолютно надежно, и ситуация с кредитованием никак не критическая… Всеобщий интерес к брокерским займам всегда преувеличен… В целом, биржа находится сейчас в здоровом состоянии. За последние шесть недель, благодаря снижению цен, продано значительное количество товаров… Мне […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Официальный курс доллара и евро к рублю на 11-13 июля 2020 года

По официальным данным Банк России повысил курс доллара США к рублю на 11-13 июля 2020 года на 34,98 коп. до отметки 71,2298 руб и уменьшил курс евро на 14,45 коп. до 80,2689 руб. Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости Три сигнала для покупки акций Новатэк Обзор […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

©2018 All Rights Reserved.