Фондовые рынки показали разнонаправленную и не слишком яркую динамику

Сегодняшнее утро начиналось весьма оптимистично. Весомой статистики, способной существенно повлиять на настроения инвесторов, практически не было. Ну, разве что статистика по безработице из США.

Еще утром Китай отчитался по инфляционным показателям и Индексу цен производителей. Индекс потребительских цен в июне год к году вырос с 2,4% до 2,5%, как и предполагали аналитики. Месяц к месяцу ИПЦ Поднебесной поднялся с -0,8% до -0,1%, при том, что эксперты ждали роста до -0,5%. Индекс цен производителей подрос с -3,7% до -3,0%, хотя эксперты предрекали подъем всего до -3,2%

Германия представила данные по внешнеторговым операциям. Объем экспорт в мае месяц к месяцу вполне ожидаемо взлетел с -24,0% до 9,0%, притом, что аналитики прогнозировали рост всего до 13,8%. Импорт поднялся с -16,6% до 3,5%. Специалисты предрекали рост до 12,0%. Сальдо торгового баланса сформировалось в размере 7,6 млрд евро, против 3,4 млрд ранее и 5,2% ожидаемых экспертами.Число первичных заявок на пособия по безработице в США снизилось с 1,413 млн до 1,314 млн. Рынки ждали чуть более скромного результата в 1,375 млн.

Азия, отторговавшаяся гораздо раньше остальных, смогла продемонстрировать пример оптимизма, который не был позднее поддержан ни в Старом Свете, ни в Новом. И если Европейские рынки в большинстве своем продемонстрировали умеренно негативную динамику, то вот американцы пока особых признаков оптимизма не проявляют. Впрочем, они до этого неплохо росли, так что небольшая коррекция как минимум им не помешает:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.529,29

+0,40%

Shanghai Composite

Китай

3.450,59

+1,39%

KOSPI

ЮжнаяКорея

2.167,90

+0,42%

Hang Seng

Гонконг

26.210,16

+0,31%

S&P/ASX 200

Австралия

5.955,50

+0,59%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.813,45

+1,01%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.737,69

+1,12%

EURO STOXX 50

ЕС

3.261,17

-0,76%

FTSE100

Британия

6.049,62

-1,73%

DAX

Германия

12.489,46

-0,04%

САС40

Франция

4.921,01

-1,21%

DIJA

США

25.692,96*

-1,44%

S&P500

США

3.141,10*

-0,91%

NASDCOMP

США

10.479,42*

-0,13%

РТС

Россия

1.232,23

-1,07%

МосБиржа

Россия

2.777,69

-1,35%

* — по состоянию на 19:18 мск.

Стоимость энергоносителей практически весь день держалась в узком и крайне низковолатильном боковом движении. Лишь ближе к вечеру цены на углеводороды вдруг развернулись в стремительное снижение, которое было столь же быстрым, сколь и непродолжительным. «Проколов» на краткое мгновение поддержку на уровне 42 долл./барр. по сорту BRENT котировки нефти развернулись в положительную коррекцию, отскочив по классике практически ровно на первый уровень Фибоначчи (кто не любит «Фибу», может этот момент из чтения обзора исключить. Я знаю – таковые есть).После чего «черное золото», уперевшись в сопротивление а районе 42,60 долл./барр., консолидировалось в куда более спокойном боковом движении:

Brent

А вот поведение отечественной валюты даже несколько удивило. В отсутствие каких-либо весомых факторов, работающих на его поддержку,российский рубль достаточно долго не просто сопротивлялся и общему снижению фондовых рынков, и внезапному обвалу в нефти, но даже и пытался укрепляться. Не слишком внушительная по объемам, но красивая по цифре поддержка на отметке в 70,50 рублей за доллар послужила точкой разворота – ближе к вечеру наш «деревянный» стал постепенно терять по отношению к основным валютам, хотя и не столь стремительно, как падали перед этим энергоносители. Логика некоей задержки в ценовом движении рубля пока непонятна – быть может, инвесторы просто на что-то отвлеклись. Например, на то, что Россия собирается открыть авиасообщение с 13-ю странами, из которых 10 – европейские, границы с нашей страной не открывающие. Т
Source: finam.ru

Рынок акций РФ просел под мощным давлением внешнего фона

По итогам торгов в четверг, 9 июля, индекс МосБиржи упал на 1,19% до 2782,43 п. Это максимальное снижение с 11 июня. Объем торгов в основной секции составил 65 млрд рублей, по сравнению с 57 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 0,89% до 1234,42 п.

Пять отраслевых индексов упали и три выросли: финансовый сектор был лидером роста (+0,51%), нефтегазовый сектор реализовал наиболее существенное снижение (-1,76%).

Сегодня 28 из 38 акций индекса МосБиржи упали, а 9 выросли в цене. Акции «Лукойла» упали из-за дивидендной отсечки и внесли наибольший весовой вклад в падение индекса. Они же показали и максимальное снижение среди компонентов индекса (-6,8%).

Лидеры роста

Лидеры падения

«Полюс»

+3,0%

«Лукойл»

-6,8%

«Магнит»

+2,0%

«Русгидро»

-2,9%

«Мосбиржа»

+1,7%

«Северсталь»

-2,5%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,9%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Внешний фон. Вечером картина дня разительно отличается от того, что мы наблюдали утром. Сейчас тотальный риск-офф: европейские и американские фондовые рынки сильно погружаются в красную зону, более 2% теряет нефть Brent и на 3% падает американский бенчмарк WTI. Доллар восстанавливает потери, облигации Казначейства США растут.

Первое что приходит в голову — это взять и все списать на коронавирус — было бы очень удобно. К примеру, Флорида сообщила, что за сутки от Covid-19 умерло 120 человек по сравнению с 48 летальными исходами в предыдущий день. Вот такие цифры перевернули утренний и дневной бычий рынок к вечеру? Конечно, нет!

Агентство Reuters опубликовало сегодня очередную затравку для роста напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона: администрация Трампа на этой неделе планирует завершить разработку положения о запрете на федеральные контракты с компаниями, использующими продукцию китайских фирм Huawei, Hikvision, Dahua, Hytera и ZTE.

Еще один катализатор, теперь уже из области предвыборной борьбы за президентское кресло: Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка. Это история иска, в рамках расследования выплат женщинам, с которыми Дональд Трамп отрицает факт каких-либо отношений. Однако судья потребовал налоговые декларации президента за последние 8 лет.

По большому счету сегодняшний день начинался с того, что американскому индексу широкого рынка S&P 500 оставалось менее 2% до того, чтобы полностью восстановить потери текущего года. Для того чтобы переходить в зону положительных значений с начала года нужно какие-то более веские фундаменталии, что-то типа неожиданно обнаруженной вакцины или же сокращения в глобальном масштабе темпов распространения пандемии, объявление нового масштабного пакета стимулов. Но ничего из вышеперечисленного не материализовалось. Поэтому рынок искал повода для начала фиксации прибыли, и сегодня он получил целых два, геополитический по Китаю и политический по предвыборной гонке. Но это поводы, а не причина.

Акции AT&T внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500 на старте торгов, подешевев на 2,7%. Акции Mohawk Industries продемонстрировали максимальное падение среди компонентов индекса (-13,1%). Из 505 компонентов индекса 365 подешевели и 148 выросли. 6 из 11 секторов демонстрировали негативную динамику, лидировали в снижении акции финансовых компаний. Крупнейший в банковском секторе США работодатель Wells Fargo предупредил о том, что готовится сократить тысячи рабочих мест. Индекс торговался с коэффициентом 22,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Также отметим интересный момент. Технологические акции традиционно считаются циклическим сектором. Однако в период коронавирусной инфекции они выступают в качестве защитного актива. Даже сегодня Nasdaq проседает в процентах в два раза меньше, чем S&P 500. При этом рост Nasdaq с начала года все еще превышает 16%. Коэффициент бета для технологических компаний, который является мерой чувствительности к общему изменению рынка, упал до минимального значения за последние 6 лет. И в то же время мы видим, что бета-коэффициент компаний строительного сектора, коммунальщиков превышает единицу, что говорит об их более высокой изменчивости по сравнению с широким индексом S&P 500. А ведь традиционно именно эти сектора считаются защитными в период рыночной турбулентности.

Соответственно, в четверг вновь под очень сильным давлением бумаги авиакомпаний, круизных компаний, а также тех отраслей экономики, которые тесно завязаны на перезапуск после коронавируса, отмену ограничительных мер и возвращение людей к перемещению между городами, регионами, странами в деловых и туристических целях.

Ярким пятном на глобальной карте остается лишь китайский фондовый рынок, который реализовал 8-дневную серию роста. Теперь китайские акции либо станут жертвой внешнего давления на фоне риск-офф настроений, либо, получив дополнительную дозу ликвидности, станут драйвером для глобального рынка акций и завтра участники рынка будут воспринимать сегодняшнюю просадку, как выгодную возможность купить подешевле. Что ж, ответа ждать долго не придется. Увидим в пятницу.

Валютный рынок. Доллар к вечеру четверга рос против всех валют Большой десятки за исключением британского фунта. Глава британского Минфина объявил пакет снижения налогов и дополнительных расходов на поддержку экономики в размере 30 млрд фунтов, что оказало поддержку стерлингу.

Многие валюты развивающихся рынков к вечеру оставались в зеленой зоне против доллара, поскольку ранее они существенно подорожали против американской валюты и не растеряли всех своих достижений. Бразильский реал на момент завершения основной сессии на Московской бирже был лидером роста в сегменте EM, дорожал на 0,4%. Рубль был на второй позиции, укреплялся на 0,3% к валюте США и на 0,55% к евро.

Как мы и предупреждали утром, без поддержки в лице позитивной динамики цен на нефть курсу USDRUB будет непросто удержаться ниже 71,00. Динамика российской валюты все еще сильно зависит от способности Brent поднят
Source: finam.ru

Авиакомпании полетят за границу, но не сразу

Карантинные ограничения в разных регионах Российской Федерации постепенно снимаются, это хорошо известно, а ещё могут возобновиться авиационные поездки за рубеж, хотя это будет происходить поэтапно. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ несколько дней назад принял предложения транспортных ведомств (Министерство транспорта РФ и Росавиации), а также «Аэрофлота» об открытии международного воздушного сообщения, однако оно не будет быстрым.

Сначала будут определены страны, которые Роспотребнадзор сочтёт благополучными в эпидемиологическом отношении. Однако нужно иметь в виду, что даже включение российским ведомством той или иной страны в список благополучных в медицинском отношении стран ещё ничего не гарантирует, необходимо согласие этих самых стран на возобновление полётов. А многие пока не приняли положительного решения в этом вопросе.

Например, Европейский союз в конце июня не включил Россию в число благонадёжных в эпидемиологическом отношении стран, также не включены в этот список и США. Правда, ситуация может измениться, так как ЕС намерен пересматривать данный список раз в две недели, и границы Шенгенской зоны для россиян могут быть открыты, а значит, актуальным будет и вопрос возобновления авиационных перевозок. Затем заинтересованные российские ведомства и перевозчики должны определиться с порядком возобновления международного авиасообщения, решить организационные вопросы. К числу важных вопросов относится и оценка готовности международных аэропортов страны к открытию полётов за рубеж, приёму иностранных граждан на территории РФ с безусловным соблюдением всех санитарных мер. Конкретные даты возобновления международных полётов пока не называются, но, по разным оценкам, это может произойти в начале августа.

В случае, если это действительно произойдёт в начале следующего месяца, можно ожидать, что и часть населения, и перевозчики, и туроператоры постараются с максимальной выгодой использовать последний летний месяц, чтобы хотя бы частично компенсировать вынужденный «простой» во время пандемии. Скорее всего, и страны, традиционно принимающие большой поток туристов из РФ, попытаются наверстать упущенное, чтобы поддержать экономику. Несомненно, всё это может привести к увеличению объёма перевозок, в первую очередь авиационным транспортом, тем более что регулятором были смягчены меры, касающиеся заполнения самолётов и соблюдения социального дистанцирования. Это может положительно сказаться на операционных результатах перевозчиков, способствовать росту выручки и увеличению капитализации компаний, что, в свою очередь, может сделать их акции одним из самых привлекательных для инвестирования в ближайшие месяцы.

Source: finam.ru

Американский рынок не удержался от коррекции

В четверг, 9 июля, американские фондовые индексы снижаются в первой половине торговой сессии, несмотря на неплохие данные макроэкономической статистики.

Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошедшей неделе составило 1,314 млн в сравнении с 1,413 млн неделей ранее, что оказалось лучше прогнозного значения в 1,375млн.

Кроме того, было зафиксировано сокращение общего числа лиц, получающих пособие по безработице – с 18,95 млн до 18,062 млн, тогда как аналитики прогнозировали 18,76 млн.

Также стали известны данные по объемам оптовых продаж за май: показатель увеличился на 5,4% м/м в сравнении с сокращением на 16,4% м/м, что оказалось заметно лучше прогнозов в -4,0% м/м.

Тем не менее, на рынках наметилась тенденция к фиксации прибыли по некоторым классам рисковых активов, что оказывает давление на цены широкого спектра инструментов. В частности, заметное снижение наблюдается в топливном сегменте – котировки нефти, газа и бензина падают более чем на 1,0%.

Учитывая общую позитивную динамику макроэкономических показателей, а также отсутствие нового существенного негатива, текущее снижение рынка можно объяснить с точки зрения стремления инвесторов частично реализовать прибыль по длинным позициям после неплохого роста с начала месяца.

В разрезе по отраслям в лидерах снижения находятся нефтегазовый, телекоммуникационный и коммунальный сектора, тогда как наибольшая устойчивость наблюдается в технологическом секторе.

К 19:20 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 снижается на 0,93% до 3140,60 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average торгуется в минусе на 1,44% на отметке 25692,96 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite находится на уровне 10479,53 пункта, теряя 0,12%.

К 19:20 МСК фьючерсы на нефть марки Light торгуются в минусе на 2,22% на уровне $39,99 за баррель. Стоимость золота снижается на 0,81% и находится на отметке $1805,9 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD опускается на 0,28%, торгуясь на уровне 1,129.

Лучше рынка выглядят бумаги технологических гигантов: Cisco, Microsoft и Apple прибавляют 2,00%, 0,45% и 0,38% соответственно.

Акции американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond теряют 22,09% после заявления о своих планах закрыть порядка 200 магазинов в течение ближайших двух лет.

Бумаги крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance снижаются на 9,65% после публикации квартальной отчетности. Так, компания зафиксировала чистый убыток в размере $1,71 млрд, или $1,95 в расчете на бумагу, что оказалось хуже прогнозов аналитиков в -$1,10 на акцию, а также списала активов на общую сумму $2 млрд.

Source: finam.ru

Nvidia стала крупнейшим в США производителем чипов

Nvidiaвпервые обогнала гиганта индустрииIntel. После подъема котировок на последней сессии капитализация первой компании составила $251,3 млрд против $248,2 у второй. Это не первый раз в истории, когда Intel теряет первенство по рыночной стоимости. В последние 20 лет она уступала свой титул самой крупной корпорации в отрасли дважды в пользу Texas Instruments и периодически в пользу компании Qualcomm. Но каждый раз это было временно, и в итоге по совокупной стоимости Intel возвращала себе первое место. Исключением стала гонка с азиатскими производителями чипов. Южнокорейская Samsung и тайваньская Taiwan Semiconductor до сих пор являются лидерами глобальной полупроводникой индустрии, оттеснив Intel на третье место в мире.

На первый взгляд, в этом году Intel откровенно сдает позиции конкурентам и рынку в целом. Так, с января акции Nvidia подорожали на 70%, технологический индекс Nasdaq на 17%, отраслевой индикатор PHLX Semiconductor Sector (включает акции полупроводниковых компаний США) на 11%. Intel на этом фоне выдает результат на уровне широкого индекса S&P500 – оба теряют по 2-3% к январю, не успев еще полностью восстановиться после мартовского падения. Однако это неполная картина. Слабая динамика Intel объясняется по большей части тем, что компания сейчас находится в цикле разработки дорогостоящей архитектуры Tiger Lake, на которой будет построено следующее поколение процессоров. Это привело к резкому росту издержек (с $2,4 млрд на исследования в прошлом году до почти $3 млрд в нынешнем), причем случилось это в неудачный для рынка момент – в период пандемии и разрыва логистических цепочек.

Фундаментально Intel остается не менее интересной, чем Nvidia, а в краткосрочном плане даже более перспективной. Основной рост котировок Nvidia связан с ожиданиями роста продаж нового поколения игровых консолей от Microsoft и Sony. В случае активных продаж этой осенью выручка производителя графических чипов составит порядка $15 млрд. Масштабы бизнеса Intel гораздо более внушительны, в этом году даже на спокойном рынке она заработает $74 млрд, то есть впятеро больше, чем у Nvidia. В связи с этим потенциал дальнейшего роста у Nvidia сильно ограничен, ее акции уже торгуются с коэффициентом P/E 45. Intel на ее фоне смотрится гораздо менее дорогой – всего 12 по показателю P/E. При нынешней цене акции $59 она способна подняться в этом году как минимум до $63 (+7% прироста). При этом Intel удерживает дивиденд на уровне 2,3%, чего нет у Nvidia. Так что при равной стоимости двух компаний на рынке на деле они не так уж равны.

Source: finam.ru

Официальный курс доллара и евро к рублю на 10 июля 2020 года

По официальным данным Банка России курс доллара США к рублю на 10 июля составил 70,8800 руб (-35,79 коп.), курс евро – 80,4134 руб (+0,72 коп.) Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости Фунт настроен на повышение Не стоит ждать акции Аэрофлота дороже 90 рублей Цена на золото […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Стратегия Forex Millionaire RSI для внутридневной торговли

Внутридневная торговая стратегия Forex Millionaire RSI – это простая трендовая система, построенная всего на двух индикаторах и оптимизированная для дейтрейдинга. Особенностью стратегии Forex Millionaire RSI является возможность изменения частоты появления сигналов на вход, путем настройки уровней перекупленности и перепроданности в индикаторе RSI Signal. Входные параметры Валютные пары: любые с низким спредом Таймфрейм: М1-М15 Время торгов: […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Цена на золото в ближайшей перспективе будет только расти

Фьючерсы на золото оставили позади уровень $1800 после того, как один из архитекторов нынешнего монетарного курса США, Рафаэль Бостик, выступил с менее оптимистичной оценкой восстановления экономики США, чем глава ФРС Пауэлл. Прямо посреди разгара сюрпризов в экономических данных за май и июнь, ФРБ Атланты заявил, что «видит признаки того, что восстановление переходит в плато». Чтобы […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

deneme bonusu veren siteler betlio giriş