Торги по всему миру прошли довольно ровно

Собственно, единственной весомой статистикой, публиковавшейся сегодня, были данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Вышедшие накануне ночью предварительные цифры от Американского института нефти показали неожиданно резкий рост запасов с -8,156 млн барр. до 2,000 млн барр., при том, что эксперты прогнозировали увеличение всего до -3,700 млн барр. Минэнерго США представило еще более «жесткие» данные – запасы нефти за неделю выросли с -7,195 млн барр. до 5,654 млн барр., хотя аналитики предрекали подъем всего до -3,114 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с -0,263 млн барр. до 2,206 млн барр., при ожиданиях роста до 1,566 млн барр.

Интересно было и заявление Управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), повысившего прогнозы средней стоимости и добычи нефти в США. Так, по мнению ведомства, нефть сорта WTI будет стоить 37,55 долл./барр. в 2020-м году, что на 6,9% выше июньского прогноза. И 45,70 долл./барр. в 2021-м году (+4,1% относительно предыдущего прогноза). Кроме того, ведомство увеличило свой прогноз стоимости нефти марки Brent на этот год на 6,5% до 40,50 долл./бар., а на 2021-й на 3,8% — до 49,70 долл./барр. В среднем в текущем году объемы добычи в США должны составить 11,63 МБД, что на 0,6% выше июньского прогноза, а на следующий год прогноз был пересмотрен в сторону увеличения на 1,6% — до 11,01 МБД. По оценкам EIA, в июне мировое потребление нефти выросло на 10 МБД по сравнению с апрельским уровнем, в то время как предложение на глобальном рынке за тот же период снизилось на 12 МБД в результате действия сделки ОПЕК+ и падения добычи в США и Канаде.

Как ни странно, но на вышедшую статистику стоимость углеводородов отреагировала путь и не слишком заметным, но все же ростом. Видимо, после предварительных данных от API инвесторы ждали еще худших результатов от Минэнерго. Впрочем, уже ближе к вечеру котировки энергоносителей консолидировались в боковом движении, явно не желая продолжать восхождение наверх. Осторожность покупателей в данном случае понять вполне можно. По состоянию на 20:03 мск нефть сорта BRENT стоила 43,35 долл./барр, а легкая техасская WTI торговалась по 40,98 долл./барр.:

нефть

Значимой макроэкономической статистики сегодня практически не публиковалось, а из интересных новостей стоит отметить заявление Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что безработица в развитых странах в этом году достигнет самых высоких уровней со времен Великой депрессии, а возвращение этого показателя к докризисным показателям стоит ждать не ранее 2022-го года. Эксперты отметили, что отказ от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, был преждевременным и необходимы новые меры стимулирования рынка труда. В случае же второй волны пандемии специалисты ОЭСР ждут роста уровня безработицы к концу года до отметок в 12,6% (при базовом сценарии прогнозировался уровень в 9,4%)

Мировые фондовые площадки демонстрировали сегодня разнонаправленную динамику. Если китайский Shanghai Composite на волне оптимизма, вызванного очень высокими темпами восстановления экономики Поднебесной, ставил очередные исторические рекорды, то Европа торговалось откровенно слабо, а в США сейчас торги идет «ни шатко, ни валко»:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.438,65

-0,78%

Shanghai Composite

Китай

3.403,44

+1,74%

KOSPI

Южная Корея

2.158,88

-0,24%

Hang Seng

Гонконг

26.129,18

+0,59%

S&P/ASX 200

Австралия

5.920,30

-1,54%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

10.705,75

-0,87%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.329,01

-0,94%

EURO STOXX 50

ЕС

3.285,95

-1,07%

FTSE100

Британия

6.155,74

-0,55%

DAX

Германия

12.484,70

-1,05%

САС40

Франция

4.981,13

-1,24%

DIJA

США

25.911,44*

+0,08%

S&P500

США

3.153,60*

+0,25%

NASD COMP

США

10.431,98*

+0,88%

РТС

Россия

1.245,54

-0,18%

МосБиржа

Россия

2.815,83

-0,33%

* -по состоянию на 19:10

Минфин России сегодня в ходе очередного аукциона разместил ОФЗ с постоянным купоном выпуск
Source: finam.ru

Американские индексы подрастают

В среду, 8 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов повышательную динамику, несмотря на отсутствие значимых катализаторов роста. Некоторую поддержку оказывает удорожание акций высокотехнологичного сектора, а также новости из сферы M&A.

Эскалация напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также продолжающееся увеличение количества случаев заражения COVID-19 в ряде американских штатов вызывают беспокойство у инвесторов. Заметим, что за вчерашний день в США выявили свыше 46,5 тыс. новых случаев коронавируса, а наибольшее количество заболевших зафиксировано во Флориде, Техасе и Аризоне.

По мнению высокопоставленных чиновников ФРС, высокий уровень безработицы сохранится, несмотря на повышение числа рабочих мест в мае и июне. При этом восстановление американской экономики, последовавшее вслед за снятием ограничительных мер, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах.

К 19:48 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 продвинулся на 0,25% до 3153,04 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,08% на отметке 25910,33 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,84% до 10431,12 пункта.

К 19:48 мск фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре находятся в плюсе на 0,88% на уровне $41,06 за баррель. Стоимость золота увеличивается на 0,69% и находится на отметке $1822,3 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, дорожает на 0,59% и находится на отметке 1,134.

Хуже рынка смотрятся бумаги производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co., отступившие на 8,4% ввиду не дотянувшей до прогнозов аналитиков квартальной выручки. При этом скорректированный убыток компании оказался на уровне 48 центов на одну акцию, тогда как аналитики ожидали 43 цента на бумагу.

Удачно складывается сессия для представителей высокотехнологичного сектора. В частности, компании Apple, Microsoft, Alphabet и Netflix добавили в свой актив 1,86%, 1,46%, 0,94% и 1,31% соответственно.

Акции National General Holdings, в свою очередь, дорожают на 64,6% ввиду известий о том, что страховщик имущества Allstate договорился об ее приобретении за $4 млрд. Заметим, что рыночная капитализация Allstate опускается на 3,97%.

Среди фаворитов торгов находится инвестиционная компания KKR & Co, бумаги которой торгуются в плюсе на 7,2% благодаря сообщениям о том, что она заключила соглашение по приобретению Global Atlantic Financial Group, специализирующейся на пенсионном страховании и страховании жизни.

Source: finam.ru

В 2021 году бумаги "Газпрома" могут подорожать в 2-3 раза

Несмотря на крайне не простую ситуацию на рынке газа, мы советуем обратить внимание на акции «Газпрома», который остается одной из самых незаслуженно дешевых фишек в мире. Ну и конечно ожидаемое в будущем событие, которое, с нашей точки зрения, имеет все шансы поднять капитализацию газового холдинга.

По информации из деловых кругов, после решения датской энергетической комиссии о возможности работы трубоукладчиков с якорной системой позиционирования в территориальных водах этого королевства, проект «Северный поток-2», несмотря на любые американские санкции, будет завершен к началу 2021 года. Это приведёт к закрытию транзита российского газа в Европу через ГТС Украины и через газопровод «Ямал-Европа», идущий через Белоруссию и Польшу.

Россия наконец-то избавится от рисков малопредсказуемых восточноевропейских транзитных государств. Запуск «Северного потока-2» должен совпасть с возвращением экспортных цен на газ на адекватный экономике газовых проектов уровень. Насколько вырастет капитализация «Газпрома» сказать точно сложно. Сегодня цена ADR составляет почти $2,8. Не удивлюсь, что в 2021 году бумаги газового холдинга будут дороже в 2-3 раза. Напоминаю, что в свое время за акцию газового гиганта давали $10-13.

На рынке также ходят слухи, что «Газпром» может продать «Газпром нефть» «Сургутнефтегазу», а выручку от продажи акций пустить на дивиденды. С нашей точки зрения, это слишком хорошо, чтобы действительно быть правдой.
Source: finam.ru

Гигантский штраф может демотивировать "Норникель"

Росприроднадзор выписал штраф в размере максимального ущерба, нанесенного Арктике разливом в тундре 21 тыс. тонн дизельного топлива, и предложил «Норникелю» оплатить его. Сумма получилась рекордная. Однако «Норникель» готов ее оспорить в суде и имеет на это шансы.

Природоохранное ведомство насчитало ущерба на 147,7 млрд рублей, что примерно соответствует 2,1 млрд долларов. Это беспрецедентно высокая для России сумма штрафа. Даже в мире редко оценивали нанесенный природе ущерб так высоко. Можно вспомнить претензии из-за разлива нефти с танкера Exxon у берегов Аляски, оцениваемые в 5 млрд долларов, претензии Эквадора к американской компании Chevron на сумму 9,5 млрд долларов за загрязнение сельвы в районе Амазонки, или сумму претензий США к ВР в размере около 20 млрд долларов за аварию в Мексиканском заливе. Но для России и 2 млрд долларов – беспрецедентно высокий экологический штраф.

Нельзя сказать, чтобы сумма претензий была совсем непосильна для «Норникеля». По результатам 2019 года одних только дивидендов акционерам компания выплатила на общую сумму 323,69 млрд рублей. И все же эту сумму незначительной точно не назовешь. Штраф на 147,78 млрд рублей даже без учета затрат на ликвидацию последствий аварии может не только оставить акционеров без дивидендов в этом году, но и заставить компанию сократить капитальные затраты, в том числе на решение экологических проблем, которые были ранее запланированы. В частности, на экологическую программу «Норникеля» по сокращению выбросов диоксида серы предполагалось потратить до 2025 года 3,5 млрд долларов.

Норникель, аварияСумма, рассчитанная Росприроднадзором, явно не учитывает того, что «Норникель» уже вовсю занимается ликвидацией ущерба за свой счет. «Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии – два несопоставимых понятия», – заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Надо ли это понимать так, что «Норникель» может оплатить штраф и больше не тратить силы и средства на его ликвидацию? Конечно, компании выгоднее самой заниматься ликвидацией последствий аварии, распределив затраты на несколько лет, чем платить всю сумму сразу. Но самое тяжелое будет, если и штраф будет оплачен в полной мере, и затраты по ликвидации нести. Минприроды считает, что не надо смешивать. Но ведь идея и смысл возмещения вреда состоит в восстановлении экологии, а не в наказании того, кто нанес вред. «Норникель» выразил готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии. Такой гигантский штраф, конечно, пополнит государственный бюджет в сложный для страны период, но он явно демотивирует «Норникель» всерьез заниматься восстановлением экосистемы.

Не оспаривая вину и соглашаясь возместить ущерб, компания все же намерена оспаривать саму величину штрафа вплоть до разбирательств в суде. Тем более, что для этого есть основания: сомнительна обоснованность применения при расчете ущерба максимальных коэффициентов, используемых в случае невозможности или отказа от ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, что очевидно не соответствует реальным действиям «Норникеля», немедленно начавшего работы на загрязненной территории. При всей негативной реакции, которую вызвала эта действительно серьезная авария, она все же не повод для максимального выкачивания ресурсов из компании. Я полагаю, сумма названа для резонанса (госорганы, конечно, умеют поднять хайп, как никто другой), а также в качестве затравки для более конструктивных переговоров и согласования позиций.

Source: finam.ru

У рубля выдался волатильный день

В среду в первой половине дня рубль демонстрировал заметное укрепление к доллару и евро. В частности, обе валюты обновили минимумы с понедельника: американская валюта была близка к отметке в 71 руб., а евро был близок к уровню 80,1 руб. После утреннего укрепления рубль скорректировался, при этом в последующие часы динамика валютных пар на российском рынке повторяла ход торгов на международном рынке. В частности, доллар хоть и несколько сократил потери, но все же оставался в минусе, сумев лишь протестировать отметку в 71,4 руб. Евро, в свою очередь, смог не только отыграть все утренние потери, но и завершал рабочий день существенным укреплением к рублю, торгуясь вблизи 80,9 руб. Такая динамика стала возможной благодаря заметному росту пары евро/доллар на внешнем рынке. В частности, к окончанию рабочего дня пара прибавляла около 0,5% и в течение дня обновила максимум с понедельника, поднимаясь выше уровня 1,134.

На валютных площадках развивающихся рынков часть валют наряду с рублем демонстрировала положительную динамику в паре с долларом (в частности, валюты Бразилии, ЮАР, Мексики), хотя в целом инвесторы отражали смешанные настроения, по-прежнему опасаясь быстрых темпов распространения пандемии в отдельных регионах EM (Бразилия, Индия и т.д.).

Данные по запасам нефти в США, продемонстрировавшие более существенный рост за неделю, чем ожидал институт API (рынок и вовсе ожидал снижения), оказали давление на нефтяные котировки лишь в самые первые минуты, однако в последующие полчаса ситуация на рынке нефти стабилизировалась, и рубль не успел прочувствовать негатив. Тем не менее не исключено, что в ходе вечерней сессии участники сырьевого рынка продолжат отыгрывать рост запасов снижением цен на нефть, что возобновит давление на рубль и, возможно, уведет его в отрицательную зону в паре с USD.

На денежном рынке Федеральное казначейство проводило в среду два аукциона РЕПО с фиксированной ставкой, которые остались практически без внимания со стороны банков в силу сохранения комфортной ситуации с рублевой ликвидностью.

Source: finam.ru

График дня: NASDAQ напрашивается на коррекцию

Пока торгуется вблизи рекордных максимумов, число зараженных коронавирусом в США превысило 3 миллиона. Главный инфекционист США д-р Энтони Фаучи предупредил, что не стоит черпать утешение в заявлениях о снижении показателя смертности. Его комментарии явно противоречат оптимизму президента Дональда Трампа, ряда высших должностных лиц и некоторых губернаторов. Между тем, отделения интенсивной терапии в 56 больницах Флориды (власти которой фиксируют рекордные темпы роста числа инфицированных) оказались загружены на 100%.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила замедление экономической активности в ее регионе. И МВФ, и Goldman Sachs недавно отозвали свои прогнозы роста экономики США на текущий год.

Недавний оптимизм на финансовых рынках был спровоцирован сильными данными по , которые обеспечивают примерно три четверти всего . Однако программа доплат к пособиям по безработице для более чем 19 миллионов американцев истекает уже в этом месяце, и со временем это найдет отражение в макростатистике.

Вчера индекс высокотехнологичных компаний обновил рекордный максимум, но к моменту окончания торгов немного скорректировался.

Daily NASDAQ Technical Chart

Daily NASDAQ Technical Chart

Проведем аналогию с классическим фильмом ужасов. Обычно моменту очередного убийства предшествует небольшая пауза, призванная внушить зрителю ложное чувство оптимизма. Он верит, что герой картины нашел путь к спасению. Именно тогда на экран врывается серийный убийца и разбивает эти надежды. Возможно, именно по этому сценарию развивались события последних дней.

В понедельник быки почувствовали уверенность в собственных силах и рискнули сделать ставку на рост. Только после этого рынок развернулся, и они ушли зализывать свои раны. Во вторник на графике сформировалась «падающая звезда», которая олицетворяет разбитые мечты. Быки попытались подтолкнуть рынок вверх, но оказались отброшены назад и были вынуждены отступить. Тот факт, что эта свеча сформировалась сразу после восходящего гэпа, предполагает возможность «островного разворота» NASDAQ.

Уточним: тренд все еще направлен вверх. Тем не менее, на протяжении целого месяца рынок не мог продемонстрировать однозначный рост, что повышает вероятность коррекции. Вероятно, недавний пробой был преждевременным, учитывая, что его драйвером стала сильная макростатистика. Вполне возможно, что инвесторы неверно истолковали цифры, которые представляют собой не более чем «отскок дохлой кошки», последовавший за сильнейшим кризисом со времен 30-х годов прошлого века.

RSI неоднократно демонстрировал отрицательную дивергенцию с ценами. Во-первых, минимумы индикатора оставались на одном уровне и не повторяли восходящую динамику ценового графика. Во-вторых, RSI не смог вернуться к своим недавним максимумам, встретив сопротивление на пике от 23 июня. Таким образом, на графике NASDAQ может формироваться модель H&S, которая предполагает разворот цены вслед за импульсом.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры будут ждать отката, который продемонстрирует поддержку со стороны недавнего «затора», после чего присоединятся к восходящему движению.

Умеренные трейдеры могут купить на просадке к психологическому уровню в 10 000.

Агрессивные трейдеры могут открыть короткие позиции в расчете на коррекцию.

Пример агрессивной позиции

  • Вход: 10 420;
  • Стоп-лосс: 10 520 — над рекордным максимумом;
  • Риск: 100 пунктов;
  • Таргет: 10 020 — над «круглым» психологически уровнем;
  • Прибыль: 400 пунктов;
  • Отношение риска к прибыли 1:4

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

deneme bonusu veren siteler betlio giriş