Рынки вошли в полосу неопределенности

Судя по последним метаниям фондовых индексов, инвесторы потеряли ориентиры, плохо видят берега и действуют, вероятно, зачастую «наобум». То на слабых новостях акции резко растут в цене, то на неплохой макростатистике они валятся вниз, то внутри дня появляется турбулентность, непонятно, чем вызванная. При том, что внешний новостной фон весьма скромен, и из глобального можно отметить лишь молчание Саудовской Аравии на счет ценовых войн против Нигерии и Анголы и пересмотр рейтинговыми агентствами прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и экономик национальных. Кстати, и то и другое упорно игнорируется трейдерами. Их телодвижения, начиная с четверга прошлой недели, не поддаются никакой разумной логике: это обычные метания в отсутствие четких ориентиров.

Впрочем, начнем, пожалуй, все же со статистики. Сегодня ночью Япония отчиталась по индексу расходов домохозяйств в мае. Месяц к месяцу показатель вырос с -6,2% до -0,1%, хотя эксперты ждали подъема до 1,8%. Год к году расходы просели с -11,1% до -16,2%, при том, что аналитики прогнозировали снижение до -12,2%. Банк Австралии вполне ожидаемо оставил процентную ставку на уровне 0,25%. Индекс опережающих экономически индикаторов Японии взлетел с -7,4% до 1,6%. Объемы промышленного производства в Германии выросли в мае с -17,5% до 7,8%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, предрекавших 10,0%. Объемы экспорта во Франции с мае выросли с 23,7 млрд евро до 27,7 млрд евро. Импорт поднялся с 29,8 млрд евро до 34,Ю млрд евро. Сальдо торгового баланса упали с -5,1 млрд евро до -7,1 млрд евро. Число открытых вакансий на рынке JOLTS в США в мае увеличилось с 4,996 млн до 5,397 млн., хотя эксперты предрекали снижение до 4, 850 млн.

Статистика, как видите, была весьма неоднородна. При том, что иных весомых новостей не присутствовало, а сезон корпоративной отчетности хоть и на носу, но еще не начался. На этом фоне биржевые индексы разбрелись кто куда. Но в целом все же наблюдалась коррекция ко вчерашнему достаточно сильному росту:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.614,69

-0,44%

Shanghai Composite

Китай

3.345,34

+0,37%

KOSPI

Южная Корея

2.164,17

-1,09%

Hang Seng

Гонконг

25.975,66

-1,38%

S&P/ASX 200

Австралия

6.012,90

-0,03%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

10.799,65

+0,33%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.674,52

+0,51%

EURO STOXX 50

ЕС

3.321,56

-0,85%

FTSE100

Британия

6.189,90

-1,53%

DAX

Германия

12.616,80

-0,92%

САС40

Франция

5.043,73

-0,74%

DIJA

США

26.094,72*

-0,73%

S&P500

США

3.173,33*

-0,21%

NASD COMP

США

10.461,36*

+0,25%

РТС

Россия

1.247,83

+0,06%

МосБиржа

Россия

2.825,21

-0,35%

* — по состоянию на 19:21 мск.

Стоимость энергоносителей в преддверии публикации статистики по запасам, как это водится, ушла в область заметной турбулентности. Цены на углеводороды то падали до полудня, то заметно росли позднее. При этом каких-то явных идей не наблюдалось – ценовые движения напоминают попытку найти выход из темной комнаты на ощупь.

нефть

Теперь о рубле, терпящем бедствие на фоне того, что единственные «береговые спасатели» в лице Минфина и ЦБ его откровенно бросили. Нет, не совсем бросили. Отправили «учиться плавать самостоятельно». Хорошим это ничем не грозит, ибо про «Му-Му» мы все в детстве читали. Она так и не поплыла. Если кратко, то только за прошлую неделю из фондов акций было выведено 90 млн долларов — в 4,5 раза больше, чем неделей ранее. Рынок облигаций потерял за это время 70 млн долл. против притока в 30 млн долл. неделей ранее.

Завтра Минфин России планирует провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Заметьте – уже не два выпуска, как обычно, а всего один. Дата погашения ОФЗ выпуска 29014 — 25 марта 2026 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA
Source: finam.ru

Ревизия убытков, рост дефолтов и банкротств еще впереди

В ходе международного промышленного марафона «Иннопром онлайн» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выразил мнение, что самый тяжелый период кризиса в России только начинается, и наиболее пострадавшими от него окажутся малый и средний бизнес страны.

В определенной степени с Аркадием Дворковичем можно согласиться. Ревизия убытков, рост дефолтов и банкротств еще впереди, и именно малому и среднему бизнесу будет сложнее всего привлекать средства для развития. Модель потребления большинства россиян существенно изменилась благодаря кризису, ожидание второй волны также не придает уверенности потребителю, сфера услуг будет оставаться под давлением до конца года, а банки явно не будут спешить с увеличением лимитов кредитования малого и среднего бизнеса.

Дворкович, Иннопром

Source: finam.ru

Торги в США проходят на смешанной территории

Во вторник, 7 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей, корректируясь после мощного ралли днем ранее.

Беспокойство вызывает растущая напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Появилась информация о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность подписания ряда исполнительных приказов, касающихся Китая, сферы промышленности и иммиграции.

Кроме того, Европейская комиссия представила обновленные прогнозы по ВВП зоны евро. Ожидается, что экономика еврозоны сузится в текущем году на 8,7%, тогда как ранее прогнозировалось снижение ВВП на 7,7%, а темпы падения ВВП ЕС в 2020 году были пересмотрены с 7,4% до 8,3%.

Неутешительными выглядят и прогнозы ОЭСР, которая заявила, что в текущем году уровни безработицы в развитых странах мира будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям как минимум до 2022 года.

К 19:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 проcел на 0,20% до 3173,23 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,79% на отметке 26079,96 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,32% до 10467,28 пункта.

К 19:35 мск фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре находятся в плюсе на 0,44% на уровне $40,91 за баррель. Стоимость золота увеличивается на 0,84% и находится на отметке $1808,6 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, дешевеет на 0,14% и находится на отметке 1,129.

Среди аутсайдеров торгов находится сеть бургерных Shake Shack, бумаги которой отступили на 4,8% после того, как предварительные данные о продажах во втором квартале не оправдали ожиданий аналитиков.

В составе индекса «голубых фишек» наибольшее снижение демонстрируют акции American Express, Boeing, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co., дешевеющие на 3,54%, 3,50%, 2,72% и 2,47% соответственно.

Удачно складывается сессия для биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals, добавившей в свой актив 3,4% благодаря заявлениям о том, что она получила $450 млн от федерального правительства на изготовление и поставку ее препарата для лечения COVID-19, который в настоящее время проходит испытания.

Лучше рынка смотрятся бумаги поставщика решений в сфере солнечной энергетики Sunrun, укрепившиеся на 28,4% на фоне сообщений о том, что он договорился о приобретении конкурирующей Vivint Solar примерно за $3,2 млрд с учетом долга. Бумаги Vivint Solar, в свою очередь, «поправились» на 41%.

Source: finam.ru

"Норникель" восстановил потери после сильной реакции на штраф

По итогам торгов во вторник, 7 июля, индекс МосБиржи упал на 0,35% до 2825,18 п. Объем торгов в основной секции составил 62 млрд рублей, по сравнению с 74 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС прибавил 0,06% до 1247,83 п.

Два отраслевых индекса выросли и шесть упали, индекс «Металлов и добычи» показал наибольший рост (+0,69%), энергетики стали аутсайдерами дня (-0,55%).

Сегодня 25 из 38 акций индекса МосБиржи упали, а 12 выросли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 1,6%. Акции «Системы» показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-2,6%).

Лидеры роста

Лидеры падения

Московская биржа

+3,4%

АФК «Система»

-2,6%

«Норникель»

+2,7%

«Русгидро»

-2,6%

«Сургутнефтегаз»

+2,5%

«Магнит»

-2,1%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции Московской биржи росли, движимые техническим желанием закрыть майский гэп, «Норникель» восстанавливал потери после вчерашней сильной реакции на 148 млрд штраф Росприроднадзора. «Сургутнефтегаз» на фоне проявившего характер рубля получил поддержку со стороны своей «валютной подушки», акции золотодобывающих компаний Polymetal и «Полюс» извлекали выгоду из роста цен на желтый металл до нового максимума с 2011 года.

Внешний фон

Американские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику в начале торгов. Технологические акции были в плюсе, тяжеловесы Microsoft, Apple и Facebook привели к росту индекса Nasdaq, который в очередной раз переписал свой абсолютный исторический максимум. При этом акции авиакомпаний и отелей были под давлением, поскольку участники рынка все больше опасаются по поводу того, что экономическое восстановление после коронавируса — это все-таки продолжительная история. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в интервью Financial Times отметил, что новые вспышки Covid-19 «выравнивают» траекторию экономического восстановления в США. Его слова повысили градус сомнений в способности экономики США показать стремительный V-образный отскок.

S&P 500 в начале торгов демонстрировал намеки на то, чтобы прервать реализованную накануне 5-дневную серию роста. Акции Amazon внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500 на старте торгов, подешевев на 0,6%. Акции United Airlines продемонстрировали максимальное снижение среди компонентов индекса (-6,2%). Из 505 компонентов индекса 410 упали и 93 выросли. 9 из 11 секторов демонстрировали негативную динамику, лидировали в снижении акции финансовых компаний.
Золото подорожало до самого высокого уровня с 2011 г. на фоне обусловленных пандемией беспокойств относительно скорости экономической экспансии. Доллар вырос, при этом доходность казначейских облигаций оставалась стабильной.
Еврокомиссия также в очередной раз напомнила о негативных последствиях пандемии: текущий прогноз подразумевает сокращение ВВП в регионе на 8,7% г/г, что на процентный пункт хуже прогнозов, которые озвучивались ранее.

Валютный рынок

Доллар в Большой десятке вырос против евро, норвежской и датской кроны, японской иены и канадского соседа, был стабилен по отношению к австралийцу, при этом ослаб против фунта стерлингов, франка, шведской кроны и новозеландской валюты. Фунт продемонстрировал самый существенный рост к доллару в G10, поскольку участники рынка сокращали объем коротких позиций в преддверии переговоров по Brexit (сегодня) и выступления глава Минфина страны (в среду). Норвежская крона подешевела сильнее остальных к доллару, поскольку, будучи валютой с высоким бета-коэффициентом, оказалась под давлением на фоне сокращения длинных позиций, поскольку вчера NOK была лидером роста в G10.

Рубль сегодня среди валют развивающихся рынков был одним из лидеров роста к моменту завершения регулярных торгов на фондовом рынке Мосбиржи, уступал только чилийскому песо. Аутсайдером группы ЕМ стало мексиканское песо (-1,2%).
Курс USDRUB второй день ограничен сверху 100-дневной скользящей средней линией с текущим значением 72,23 и 50-дневной МА снизу с текущим значением 71,12. Выход из этого 110-копеечного коридора и определить динамику российской валюты. На фоне укрепления нефтяных котировок курс, проверивший сегодня максимум 72,32, все отчетливее смотрит в сторону 70,00.

Товарный рынок

Цены на нефть Brent вечером во вторник растут на 0,65% до $43,37/барр. при этом американский бенчмарк WTI прибавляет порядка 0,5% до $40,80/барр.

Публикуемая завтра статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов по состоянию на 3 июля может сыграть ключевую роль в краткосрочной судьбе цен на нефть, что окажет заметное влияние на динамику рубля. Если мы увидим, что в рамках автомобильного сезона перед Днем независимости запасы бензина и сырой нефти сократились — это может стать поводом проверить на прочность $45/барр. (Brent) и открывает дорогу к тестированию 200-дневной МА с текущим значением $48,90/барр. Разочарование статистикой может привести к закрытию длинных позиций. В этом случае Brent может резко упасть до 37/40/барр., где, весьма вероятно, нащупает спрос.

Source: finam.ru

Просадка авторынка окажется меньше ожидаемой

По данным AEB, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в июне оказались на 14,6% ниже, чем годом ранее, а за полугодие, по сравнению с первой половиной прошлого года, продажи упали на 23,3%. По прогнозам AEB, объем авторынка в этом году окажется на 23,9% ниже предыдущего.

Я бы сказал, что этот результат оказался лучше, чем можно было бы ожидать. Россия не в первый раз переживает кризис, связанный с падением нефтяных цен. И всякий раз он сопровождался обвалом авторынка. Уже после мартовского обвала товарных и фондовых рынков можно было ожидать снижения продаж новых автомобилей по итогам года примерно на 30%. А сверху наложилось еще и прямое влияние пандемии COVID-19: после введения режима самоизоляции автосалоны в крупнейших мегаполисах оказались попросту закрыты. В апреле продажи рухнули год к году на 72,4%, в мае – на 51,8%.

АвтомобильПо сравнению с маем, июньские продажи свидетельствуют о быстром восстановлении авторынка. Конечно, отчасти сказался накопленный за апрель и май отложенный спрос. Кроме того, позитивное влияние оказали снизившиеся банковские ставки и программы по субсидированию автокредитования и автолизинга. Во второй половине года рынок дополнительно поддержат средства, выделенные в рамках помощи населению и бизнесу для преодоления последствий пандемии и особо – меры поддержки автопрома, в частности, увеличение объема государственных субсидий и перенос госзакупок спецтранспорта на более ранний срок. С учетом всех факторов поддержки можно ожидать, что просадка авторынка в итоге окажется меньше ожидаемой и составит около 18-20%.

Source: finam.ru

Nasdaq100: $10 660 и вниз?

Если Вас интересует торговля на фондовом рынке и фондовыми индексами в частности, то данный обзор может вам помочь разобраться в текущей ситуации. В обзоре проводится анализ и даётся прогноз движения самых популярных фондовых индексов: DJI (Доу-Джонса), S&P 500, , , с точки зрения технического анализа.

Хотите знать что происходит с фондовыми индексами и чего ждать дальше?

  • Котировки индекса Доу-Джонса (DJI) преодолели локальную линию сопротивления, развивая очередной импульс роста к последнему максимуму.
  • Индекс S&P 500 развивает тренд роста к уровню $3256 после прорыва линии сопротивления. Поддержкой выступает уровень $3026.
  • Котировки индекса 100 вплотную подобрались к уровню $10 660, чем опередили динамику развития восходящих тенденций в других индексах. После достижения этого уровня может состояться откат.
  • Японский индекс NIKKEI формирует канал восходящего движения после уверенного пробоя области сопротивления. Целью краткосрочного подъёма является отметка 23 300.
  • Индекс DAX нацелен на рост к уровню 13 000, но откат к поддержке 12 140 также не исключается.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

deneme bonusu veren siteler betlio giriş