Сильное снижение объемов валютных интервенций не оставляет рублю шансов на укрепление

Мировые фондовые рынки выглядели сегодня на удивление оптимистично. И это несмотря на то, что действительно позитивных новостей был относительно немного. Отчасти помогла макроэкономическая статистика, из которой следует, что некоторые сегменты ведущих экономик мира восстанавливаются очень быстрыми темпами. Взять хотя бы рынок труда в США. Впрочем, взлет там уровня безработицыв мае до беспрецедентно высоких 14,7% был вызван особенностями именно американского рынка труда и было очевидно, что возврат на былые уровни будет носить стремительный характер. Но к статистике мы вернемся чуть ниже, а пока о неприятном.

АналитикиGoldman Sachs пересмотрели в худшую сторону свои прогнозы по динамике ВВП США в текущем году из-за повторного введения ограничений на фоне резко роста заболеваемости COVID-19 по всей стране. Предполагается, что падение американской экономики составит в 2020-м году не 4,2%, как считали ранее, а 4,6%. В следующем же ВВП страны должен вырасти сразу на 5,8%, а экономическая активность восстановиться уже в сентябре текущего.

Крупнейшая в мире управляющая компания в области пенсионных сбережений (на конец марта текущего года объем активов под её управлением составлял 150,63 трлн йен) — Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) отчитался о рекордном убытке, ставившем в январе-марте 17,71 трлн йен (164,74 млрд долл.) или же 11% от совокупного объема активов фонда. Сообщается, что GPIF потерял 10,2 трлн йен на инвестициях в бумаги зарубежных компаний, 7,4 трлн йен – на инвестициях в японский фондовый рынок, а также 185 млрд йен – на вложениях в японские государственные акции.

Теперь к макростатистике. Падение объемов промышленных заказовв Германии составило в мае 26,2%, против роста в 10,4% в апреле и прогнозах аналитиков прироста на 15,0%. Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit в Евросоюзе поднялся в июне с 40,1 до 41,3.Индекс деловой активности в строительном секторе Британии в это же месяце взлетел с 28,9 до 55,3. Хотя эксперты предрекали рост до 47,0. Объем розничных продаж в ЕС в мае показателем год к году вырос с-19,6% до -5,1%, при том, что специалисты ждали скромные -7,5%. Месяц к месяцу розничные продажи выстрелили с -12,1% до 17,8%. Аналитики прогнозировали 15,0%.

Индекс деловой активности в секторе услуг США поднялся с 37,5 до 47,9, при ожиданиях роста до 46,7. Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) увеличился в июне с 31,8 до 43,1. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM поднялся с 45,4 до 57,1, притом, что эксперты предрекали рост всего до 50,1.

Несмотря на то, что внешний фон был весьма противоречивым, подавляющее большинство мировых фондовых площадок, за исключением, разве что, австралийцев, которым завтра принимать решение по ставке, прилично росло в течение всего дня. Уныние предыдущих дней сменилось внезапным оптимизмом, истинные причины которого лежат, скорей, в области надежд на светлое будущее, нежели основываются на данных макростатистики и выводах экспертов:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.698,00

+1,82%

Shanghai Composite

Китай

3.332,88

+5,71%

KOSPI

ЮжнаяКорея

2.187,93

+1,65%

Hang Seng

Гонконг

26.339,16

+3,81%

S&P/ASX 200

Австралия

6.033,60

-0,40%

Nifty 50

Индия(Мумбаи)

10.763,65

+1,47%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.487,28

+1,29%

EURO STOXX 50

ЕС

3.350,03

+1,69%

FTSE100

Британия

6.285,94

+2,09%

DAX

Германия

12.733,45

+1,64%

САС40

Франция

5.081,51

+1,49%

DIJA

США

26.163,28*

+1,30%

S&P500

США

3.172,53*

+1,36%

NASDCOMP

США

10.427,00*

+2,15%

РТС

Россия

1.247,14

+0,97%

МосБиржа

Россия

2.835,18

+1,20%

* — по состоянию на 19:40 мск.

На рынке углеводородов весомых новостей на наблюдалось, поэтому весьма бодрый рост начала дня довольно быстро сменился консолидацией в боковой движении, да еще и на фоне достаточно высокой волатильности. Инвесторы, судя по всему, несколько испугались собственной храбрости и теперь не знают, куда идти. Тем более, что завтра ожидается публикация предварительных данных по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти и, как показал опыт предыдущей недели, вполне можно ожидать и сюрпризов.

<a class="image-popup-no-margins" href="https://www.finam.ru/Images/u/newso
Source: finam.ru

По итогам 2020 года дивиденды "Центрального телеграфа" будет ниже

Акции компании «Центральный телеграф» выросли более чем на 50% на рекомендации о дивидендах. Совет директоров рекомендовал за 2019 г. дивиденды в размере 11,83 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 40%, по «префам» — 42,5%. Закрытие реестра для получения дивидендов назначено на 10 августа 2020 г.

Такой рост дивидендов обусловлен прибылью полученной с продажи недвижимости. В связи с этим, мы рекомендуем закрывать позицию, в следующем году дивиденды будет в несколько десятков раз ниже.

Source: finam.ru

Падение "Норникеля" стало ложкой дегтя в позитивный для рынка понедельник

По итогам торгов в понедельник, 6 июля, индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2835,18 п. Это максимальный уровень закрытия с 27 февраля. Объем торгов в основной секции составил 74 млрд рублей, по сравнению с 41 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС прибавил 0,97% до 1247,14 п.

Все отраслевые индексы выросли, индекс «Финансов» показал наибольший рост (+2,5%), транспортный сектор продемонстрировал наименьшее увеличение (+0,2%).

Сегодня 32 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 6 упали в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,2%. Акции «Яндекса»показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

«Яндекс»

+4,5%

«Норникель»

-4,9%

TCS Group

+3,3%

«Татнефть»

-1,2%

«Детский мир»

+3,2%

«Юнипро»

-0,5%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции «Норникеля» — аутсайдера минувшей недели — оставались под давлением в понедельник. Отскочив от 200-дневной скользящей средней, которая уже выступает в роли сопротивления (19228 руб.) котировки сформировали новый минимум с 25 марта, протестировав психологическую отметку 18000 руб/акц. Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от разлива топлива в Норильске в 147 млрд рублей, почвам нанесен вред на сумму 739 млн рублей.

Акции «Яндекса» установили новый рекорд, подскочив выше 3680 за штуку. За последние 14 торговых дней бумага завершала сессию ростом 12 раз. Также сегодня компания «Северсталь» начала принимать оплату заказов банковскими бизнес-картами. Проект реализован в партнерстве с Masterсard и Яндекс. Кассой. Ранее клиенты компании могли оплатить заказ исключительно переводом со счета на счет. В ближайшее время оплата банковскими бизнес-картами будет внедрена напрямую в функционал интернет-магазина «Северстали». Бумаги сталепроизводителя в понедельник также завершили торги на позитивной ноте.

Первый день недели дал старт глобальному росту на мировых фондовых площадках. Азиатские фондовые индексы продемонстрировали сегодня очень позитивную динамику. В моменте китайский Shanghai Composite подскочил на 5,7%, показав самый большой однодневный рост с 2015 года. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями более быстрого восстановления китайской экономики. Также определенный оптимизм добавляет успехи Китая и Японии в борьбе с эпидемией по сравнению с США и странами Западной Европы. Но самым важным фактором является избыточная спекулятивная ликвидность, наводнившая рынки в результате действия мировых центробанков.

Европейские фондовые индексы к вечеру прибавляли заметно более процента, EuroStoxx укреплялся на 1,2% за час до завершения фондовых торгов в Москве. Розничные продажи в еврозоне в мае подскочили на 17,8% м/м после падения на 11,7% м/м в апреле, что превзошло прогнозные оценки. В годовом исчислении розничные продажи сократились на 5,1% г/г хотя аналитики прогнозировали сокращение показателя на 6,5% г/г. Производственные заказы в Германии также прилично отскочили в мае (+10,4% м/м) после падения в апреле, но все-таки сильно не дотянули до ожиданий (+15,4% м/м). Акции европейского нефтегазового сектора уверенно росли сегодня на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия повысила официальные цены на свою легкую нефть для покупателей в Азии.

Американские акции стартовали на позитивной ноте. Индекс Nasdaq подрастал на 2%, обновив исторический пик. S&P 500 растет 5-й день подряд. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, прибавив в цене 2,6%. Акции Freeport-McMoRan продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+7,5%). Из 505 компонентов индекса 485 выросли и 20 подешевели. Все 11 секторов демонстрировали позитивную динамику, лидировали акции IT-компаний.

Опубликованная в ходе американской сессии статистика благоприятствовала позитивной динамике рынка акций. Индекс деловой активности PMI в. секторе услуг США, согласно уточненным агентством Markit данным, вырос на 47,9 в июне, на пункт выше, чем была предварительная оценка. При этом индекс активности ISM в непроизводственной сфере подскочил до 57,1 п. в июне при прогнозе 50,2 п. Очередной экономический показатель, который сигнализировал возможность V-образного отскока экономики США при условии, что вторая волна пандемии не приведет к замедлению снятия ограничительных мер.

Драйвером роста Nasdaq стали акции Uber, которые на старте подскочили на новостях о заключенном соглашении о покупке компании Postmates, занимающейся доставкой еды. Сумма сделки оценивается в $2,65 млрд. В планах Uber входит присоединить Postmates со своей дочерней структурой Uber Eats, которая динамично развивается благодаря увеличению спроса на доставку еды и продуктов в условиях пандемии.

Акции Tesla вновь ушли в отрыв и в очередной раз переписали исторический пик теперь уже выше 1300 за акцию, поскольку сразу три авторитетных аналитики Wall Street в сторону повышения пересмотрели цель по акциям компании. Так, Джозеф Оша из JPM Securities заявил, что через 5 лет ожидает оборот Tesla $100 млрд по сравнению с $24,6 млрд на конец прошлого года.

На фоне глобального спроса на рисковые активы доллар к вечеру по-прежнему был под давлением, дешевел против всех конкурентов из Большой десятки. Стабильной к доллару оставалась лишь иена. Последнее время две валюты спорят за лидерство в статусе актива безопасной зоны, но обе дешевеют во время роста на фондовом рынке.

Большинство валют развивающихся рынков укреплялись к доллару. Давно в лидерах роста сегмента Emerging Markets не было видно высокой концентрации валют из Восточной Европы. Сегодня именно тот день, поскольку ТОП-5 представлен венгерской, болгарской, польской и чешской валютами. Среди них на 4-й позиции затесался китайский юань.

Рубль сегодня был аутсайдером среди валют развивающихся рынков. Он упал до 6-недельного минимума к доллару, несмотря на слабость валюты США на международном рынке, глобальный аппетит инвесторов к риску и рост цен на нефть.

Тема санкций оказала давление на российскую валюту. МИД Великобритании ввел новые рестрикции против граждан нескольких стран, в том числе России, связанных с
Source: finam.ru

Рубль серьезно слабеет на фоне растущего фондового рынка

Поддержку индексам акций сегодня оказывал сильный внешний фон: до 2% прибавляли европейские и американские площадки, Азия закрылась приростом до 5,7%, фонды развивающихся стран набирали за сессию почти 4%. Сырьевые активы, включая нефть, тоже росли.Brent сегодня торговалась вверху диапазона $42,8-43,7, прибавляя в сумме около 1% к закрытию пятницы.

РТС торговался в коридоре 1240-1260 пунктов, в целом продолжая тренд последних несколькихнедель на общее боковое движение. Выбить его из этого состояния могут только сильные внешние триггеры, которых пока нет. На этой неделе мы ожидаем сохранение диапазона 1210-1280 пунктов. Во вторник не исключена коррекция вниз на 20-30 пунктов от текущих значений.

Индекс Мобсиржи на подъеме не только благодаря внешнему спросу, но и падению рубля. Индикатор сегодня пробился выше отметки 2850 пунктов впервые с начала текущего кризиса, и к закрытию он практически не растерял своего запала. Около трети этого прироста обеспечено слабым рублем: произошла переоценка активов компаний-экспортеров, которые формируют существенную часть индекса. Ближайшая цель в сторону роста – 2910 пунктов. Однако на вторник мы закладываем снижение индекса ближе к отметкам 2800-2830.

В лидерах сегодня:TCS(+3,5%), Магнит (+3,3%), Система (+3,2%), префы Ростелекома (+3,1%), Яндекс (+3,1%),Qiwi (+2,9%), Детский мир (+2,8%), Полюс (+2,7%). Последняя из перечисленных бумаг преодолела планку 12500 рублей за штуку и закрепилась на новой высоте, чего еще не происходило ни разу (в моменте подъемы уже были, например, в мае). Это можно считать сигналом к продолжению ралли. Следующей значимой целью станет отметка 12750 (+2% выше текущей цены). Ее мы сможем увидетьна ближайших сессиях.

Среди немногих падающих бумаг выделяется ТГК-1 (-4,2%). Бумага «очистилась» от дивидендов, во вторник состоятся выплаты в пользу акционеров. Акцию считаем долгосрочно привлекательной, но на среднем горизонте потенциал роста пока исчерпан. Наиболее вероятная динамика до конца лета – боковая.

Доллар подскочил выше 72 рублей за единицу, евро перевалил за отметку 81,5. Российская валюта слабеет под влиянием разворота в бюджетном правиле: Минфин в июле снижает объем продажи резервов из ФНБ практически вдвое. Этотнегатив по большей части отыгран. Уже под вечер валютные пары вернулиськ более умеренным значениям 71,7и 81,1 соответственно. Во вторник мы ожидаем коррекцию валюты вниздо 71-71,5 по доллару. Евро может корректироваться чуть сильнее: сегодня он приблизился к своим годовым максимам по отношению к валюте США, и небольшая остановка роста вполне назрела.

Source: finam.ru

Нефтяные цены могут вскоре обновить июньские пики

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе благодаря сохранению оптимизма за рубежом, но отступили от максимумов дня.

К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 2837,15 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,09%, до 1248,64 пункта.

В наиболее существенном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи финансового сектора (+2,46%). Наименее сильный рост показал индекс транспорта (+0,33%).

Лидеры роста:Qiwi(+4,48%), Яндекс (+3,92%), Мосбиржа (+3,29%)

Лидеры снижения:ТГК-1 (-4,38%), ГМК “Норильский никель” (-3,90%)

Внешний фон: позитивный

Биржи США:позитивный настрой. Торги на биржах США в понедельник, после продолжительных трехдневных выходных, открылись ростом основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 1,4-2,3% во главе с бумагами высокотехнологичных компаний. ИндикаторS&P500 при этом поднялся до пика с первой половины июня, что может служить предвестником обновления июньского максимума 3233 пункта.

На рынке продолжают игнорировать высокие темпы роста заболеваний коронавирусом в США, которые близки к 50 тыс зараженных в день. Вместо этого инвесторы сосредоточились на ралли китайского фондового рынка, которое может указывать на возобновление интереса крупных игроков к акциям, а также на американских макроэкономических данных. Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июне был пересмотрен в сторону повышения, до 47,9 пункта. При этом аналогичный индикаторISMи вовсе подскочил с 45,4 до 57,1 пункта (ожидалось 50,1 пункта), свидетельствуя о расширении в отрасли.

Биржи Европы:позитивный настрой. ИндексEuroStoxx50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%. Региональная статистика показала увеличение розничных продаж еврозоны в мае на 17,8% м/м и падение на 5,1% г/г, что оказалось лучше прогнозов.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефтьBrentиWTIк завершению сессии в РФ пытались закрепиться в плюсе и прибавляли порядка 0,5-1,1%. Котировки остаются вплотную к июньским максимумам (43,96 долл и 41,63 долл соответственно), для пробоя которых инвесторы ждут подходящего момента. При оптимистичном для “быков” сценарии можно ожидать движения международного сорта в район 45,50 долл., а американского – к 43,50 долл. На нефтяных площадках рассчитывают на возможность балансировки рынка в ближайшие месяцы.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов. Тем не менее к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона 2700-2835 пунктов, что указывает на некоторую неуверенность “быков”. В остальном с технической точки зрения оба индекса выглядят готовыми к продолжению повышения в районы 2900 и 1306 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2890 пунктов.

Общий настрой:Настроения на зарубежных площадках в начале недели были позитивными. Инвесторы надеются на восстановление мировой экономики, в пользу чего пока говорят и статистические данные. Оптимизм на российских биржах при этом был ограничен усиливающейся санкционной риторикой. В ближайшие сессии дополнительным стимулирующим для “быков” фактором может стать скачок нефтяных цен к очередным многонедельным пикам. Последнее, впрочем, скорее всего если и произойдет, то лишь в случае данных о сокращении запасов нефти в США, публикация которых традиционно назначена на среду.

Source: finam.ru

deneme bonusu veren siteler betlio giriş