Относительно стабильная нефть не спасла рубль от коррекции

Неопределенность не дает повода инвесторам засиживаться в рубле, вынуждая выбирать более надежные активы, номинированные в иностранной валюте. Несмотря на достаточно стабильные цены на энергоносители, отсутствие откровенно негативных новостей и в целом неплохую макростатистику, отечественной валюте не удалось удержать свои позиции – трейдеры предпочли зафиксировать позиции, заметно продавив курс рубля.

Вернемся, впрочем, к макростатистике. Сегодня большинство крупных экономик, за исключением празднующих День независимости американцев, отчитывалось по динамике индексов деловой активности в секторе услуг. Чемпионом оказался Китай, чей индекс деловой активности в сфере услуг Caixin выстрелил с 55,0 п. в мае до 58,4 пункта п. в июне. Все ждали, что китайская экономика будет восстанавливаться достаточно высокими темпами, но никто предположить не мог, что такими — это рекордное значение со времен 2010-го года. Для удобства сведем индексы деловой активности ведущих держав в таблицу:

Страна

Стало

Ждали

Было

Китай

58,4

55,0

Франция

50,7

50,3

31,1

Германия

47,3

45,8

32,6

ЕС

48,3

47,3

30,5

Британия

47,1

47,0

29,0

Россия

47,8

35,9

В очередной уже раз порадовала Tesla, опубликовав данные по продажам во втором квартале текущего года. В частности, в апреле-июне компания реализовала 90650 автомобилей, тогда как аналитики прогнозировали 74130 единиц. При этом отмечается, что продажи новой Model Y составили в минувшем квартале 80050 единиц. Интересно, что около 16200 электромобилей компании было реализовано за это время в Китае: в то время, как остальные инвесторы отворачивались от Поднебесной из-за начавшейся оттуда пандемии, Илон Маск сделал ставку именно на эту страну. Построенный в Китае завод, как предполагается, до конца года нарастит выпуск автомобилей до 150 000 единиц.

Международное агентство Moody’s Investors Service снизило корпоративный рейтинг немецкого концерна Deutsche Lufthansa с «Ва1» до «Ва2», а рейтинг дефолта с «Ва1-PD» до «Ва2-PD». При этом, прогнозы по рейтингам установлены «негативные». Причина: Lufthansa стала одной из первых европейских авиакомпаний, которые ощутили негативное влияние вспышки заболевания, ввиду ее высокой зависимости от деятельности в Китае и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Динамика биржевых индексов сегодня была разнонаправленная, но ярко выраженная по регионам. Азия дружно росла, Европа столь же дружно падала:

Индекс

Страна

Значение

Изменение

Nikkei 225

Япония

22.292,39

+0,66%

Shanghai Composite

Китай

3.152,81

+2,01%

KOSPI

Южная Корея

2.152,41

+0,80%

Hang Seng

Гонконг

25.373,12

+0,99%

S&P/ASX 200

Австралия

6.057,90

+0,42%

Nifty 50

Индия (Мумбаи)

10.607,35

+0,53%

BSE Sensex 30

Индия (Бомбей)

36.021,42

+0,50%

EURO STOXX 50

ЕС

3.294,05

-0,78%

FTSE100

Британия

6.154,40

-1,38%

DAX

Германия

12.515,70

-0,74%

САС40

Франция

5.007,14

-0,84%

AEX

Нидерланды

568,63

-0,37%

SMI

Швейцария

10.132,80

-0,54%

РТС

Россия

1.235,18

-1,05%

МосБиржа

Россия

2.801,66

+0,46%

Опубликованные вчера вечером данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок показали снижение числа активных буровых со 188 единиц до 185 единиц. Обще же количество буровых у
Source: finam.ru

Итоги первого полугодия 2020 года для мировых валют

Американская валюта в первом полугодии в основном укреплялась к остальным мировым валютам. Индекс DXY к ведущим мировым валютам подрос за период на 0,9%. Всего лишь несколько валют укрепились к доллару на протяжении рассматриваемого периода.

Наибольшее укрепление к доллару США продемонстрировал швейцарский франк, который вырос на 2,2%. Филиппинский песо также подрос к доллару США на 1,8%. На 1% укрепилась японская йена. Гонконгский доллар и датская крона укрепились на 0,5%. Израильский шекель стал сильнее к доллару на 0,4%, а евро укрепилось на 0,1%.

Среди главных аутсайдеров стоит отметить бразильский реал, который потерял к доллару почти 24% стоимости по сравнению с уровнем на начало года. Южноафриканский ранд стал слабее на 17,5%, а курс мексиканского песо упал к доллару на 16%. Многострадальный аргентинский песо подешевел к доллару на 15,2%. Турецкая лира и исландская крона стали слабее к доллару примерно на 13%.

Российский рубль потерял в стоимости к американскому доллару 12%,а колумбийский песо – 10%. Британский фунт упал на 6,0%, а индийская рупия стала слабее на 4,8%. Восточноевропейские валюты стали слабее чуть более чем на 4%: польский злотый подешевел на 4,5%, а чешская крона – на 4,1%. Южнокорейский вон и новозеландский доллар стали слабее на 3,5-3,7%. Аусси (австралийский доллар) и китайский юань потеряли в стоимости к доллару около 1,5%.

Итоги первого полугодия 2020 года для мировых валют

Source: finam.ru

Индекс МосБиржи завершил торги на месячном максимуме

По итогам торгов в пятницу, 3 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,46% до 2801,66 п. Это максимальный уровень закрытия с 3 июня. Объем торгов в основной секции составил 41 млрд рублей, по сравнению с 62 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 1,05% до 1235,18 п.

Шесть отраслевых индексов выросли и два упали, индекс «Химии и нефтехимии» показал наибольшее снижение (-0,6%), металлурги стали лидерами дня (+1,25%).

По итогам недели:

  • индекс МосБиржи +1,14%, индекс РТС +1,05%
  • 4 отраслевых индекса упали и 4 выросли, лидер — потребительский сектор (+4,5%), аутсайдер — транспортный сектор (-2,62%)
  • ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: X5 Retail Group (+6,1%), Polymetal (+5,5%), «Юнипро» (+5,2%), «Полюс» (+5%), НЛМК (+3,9%).
  • ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: «Норникель» (-3,8%), «Татнефть» (-3,1%), «Сургутнефтегаз» (-1,9%), «Новатэк» (-1,8%), «Роснефть» (-1,76%).

Сегодня 29 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 9 упали в цене. Акции «Газпрома» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 1%. Акции «Юнипро» показали максимальный рост среди компонентов индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

«Юнипро»

+2,7%

«Фосагро»

-1,4%

«Полюс»

+2,4%

«Аэрофлот»

-1,0%

X5 Retail Group

+2,1%

«Сургутнефтегаз»

-0,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

К вечеру в списке индексных акций произошла смена лидера и аутсайдера дня. Бумаги «Фосагро» впервые с 14 апреля закрываются ниже 2600 руб., впервые с 30 марта котировки коснулись 100-дневной МА с текущим значением на 2570,5 руб. При этом бумага смогла закрыться выше указанной линии, но технически тяготеет к тестированию 200-дневной МА на 2510 руб. Накануне рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «ФосАгро» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Акции «Юнипро» на этой неделе нашли сильную поддержку в лице трех сблизившихся в районе 2,75 руб. скользящих средних и сегодня уверенно преодолели июньские максимумы, прорвавшись через верхнюю линию сходящегося треугольника. Теперь, с точки зрения технического анализа, бумага нацелена на тестирование уровня 3,00 руб/акц. 6 аналитиков, участвующих в консенсус-прогнозе Bloomberg, имеют рекомендацию по «Юнипро» покупать и 4 — держать. 12-месячный таргет подразумевает 3,09 руб.

Внешний фон

Европейские фондовые индексы упали в пятницу на малоликвидных торгах, поскольку американские рынки были закрыты из-за празднования Дня независимости. Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 упал на 0,9% ближе к завершению торгов на фондовом рынке Московской биржи. При этом фьючерсы на индексы Dow Jones и S&P 500 торговались в красной зоне.

Инвесторы негативно отреагировали на сообщение о том, что суточный прирост новых больных Covid-19 в США превысил 50 тыс. человек, что является рекордом. Власти Техаса потребовали надевать маски на лица в общественных местах. Несмотря на праздник и выходные, Флорида и Калифорния закрыли некоторые пляжи для посещения.

Политические перестановки во Франции не оказали заметного влияния на курс евро. Президент Эммануэль Макрон отправил сегодня в отставку главу правительства Эдуарда Филиппа и назначил новым премьером Жана Кастекса.

Акции девелопера Land Securities Group, который занимается коммерческой недвижимостью, выросли после сообщения о том, что в июне доходы от арендной платы улучшились. Компания планирует возобновить выплату дивидендов с ноября.

Акции банков были под давлением: BNP Paribas и Banco Santander упали более чем на 1%. Акции представителей энергетической отрасли также ощущали давление продаж на фоне падения цен на нефть: бумаги BP и Royal Dutch Shell также дешевели более чем на процент.

Облигации

Доходности большинства ОФЗ значительно выросли по итогам торгов в пятницу, снижение наблюдалось только по 1-летнему тенору. Максимальную динамику продемонстрировали 5-летние бумаги (+20,5 б.п. до 5,38%):

  • 1-летняя доходность: -12 б.п. до 4,06%
  • 10-летняя доходность: +17 б.п. до 6,04%
  • 20-летняя доходность: +17,5 б.п. до 6,36%

Доходность государственных евробондов показывали разнонаправленную динамику

  • 2-летняя доходность: -6,1 б.п. до 1,221%
  • 10-летняя доходность: +2,3 б.п. до 2,568%
  • 30-летняя доходность: +2,6 б.п. до 3,324%

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в НРД в июне сократилась с 30,65% до 29,62%, сообщил депозитарий. Для сравнения, на конец прошлого года показатель составлял 31,5%, на конец 1 квартала 2020 г. — 31,08%.

Накануне замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что РФ увеличит заимствования в 2020 году с 2,3 трлн до 5 трлн. С начала года Минфин при весьма благоприятной конъюнктуре разместил ОФЗ на 1,61 трлн рублей. Соответственно ведомство планирует за второе полугодие занять 3,5 трлн рублей, что могло напугать держателей ОФЗ, которые решили частично зафиксироваться.

Source: finam.ru

Медь вернулась к росту

Медь вернулась к росту, преодолев отметку в 6000 долл./т, поскольку пандемия привела к сокращению предложения в Чили, крупнейшем мировом поставщике.

Группа BHP объявила о планах свернуть операции на одном из своих медных рудников. Это решение вызывает обеспокоенность по поводу того, сможет ли Чили поддерживать производство на высоком уровне по мере распространения вируса. В других горнодобывающих районах, в том числе в Перу, мощности уже сократились, что способствует сокращению глобальных запасов. Рынок может перейти к дефициту, что позитивно скажется на ценах, которые также реагируют на восстановление деловой активности в ЕС и Китае.

Запасы металла на биржах, тыс . тонн

Source: finam.ru

Следующая неделя ожидаемо пройдет под знаком низкой волатильности

Внешний фон для российского сегодня рынка умеренно-негативный. Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%, нефть дешевеет в таких же пределах. Баррель марки Brent держится около $42,5, это на 70 центов ниже пиков предыдущей сессии, но все еще близко к максимумам весны и начала лета. Снижение в пятницу вызвано новостями о росте заболеваемости коронавирусом в США в штатах южного пояса. Дополнительное давление на нефть оказывают новые разногласия внутри ОПЕК+ по поводу соблюдения и продления квот на добычу. На следующую неделю мы закладываем преимущественно боковую динамику в нефти от $39,5 до $43,5 за баррель.

РТС сегодня держится внизу диапазона 1230-1250 пунктов. Рынок все с большим трудом воспринимает позитивные новости из-за рубежа и сильнее реагирует на негатив. Мы ожидаем, что следующая неделя пройдет под знаком низкой волатильности. Индекс может на время пробиваться выше 1250, но основным ориентиром останется диапазон 1200-1250. В отдельные дни не исключаем просадки ниже 1200.

Индекс Мосбиржи держится чуть ровнее, чем РТС, по причине того, что падение активов компенсируется ослаблением рубля. Слабый прирост в индексе, который мы сегодня видим, до конца сессии может усилиться. Рынок сейчас колеблется под верхней планкой диапазона 2780-2800. Закрытие может произойти чуть выше 2800 пунктов. На следующей неделе мы ожидаем удержание рынком диапазона 2750-2830 пунктов.

Среди отдельных акций сегодня сильно выделяются префы и обыкновенные акции Башнефти (-5,4% и -3,7% соответственно). Падение связано с дивидендной отсечкой. Выплата назначена на понедельник 6 июня. Дополнительное влияние на бумаги могла оказать новость о смене руководства компании. Роснефть, которая владеет контрольным пакетом, назначила председателем совета директоров Башнефти своего первого вице-президента Дидье Касимиро. По традиции рынок избегает ставок на новые персоны, поэтому инвесторы обычно выходят из бумаг в ожидании большей ясности: что изменится или не изменится в политике компании. Мы не ожидаем смены стратегии Башнефти. Бумаги сохраняют потенциал роста до 1600 рублей до конца этого года, или +15%.

Позитивно сегодня торгуются привилегированные акции Мечела (+3,5%), что также связано с дивидендами. Компания объявила, что в этом году выплатит 3,48 рубля, но только по префам (это порядка 4% к цене), что и вызвало соответствующий подъем котировок. На наш взгляд, Мечел в ближайшие недели сохранит боковой тренд. До осени подъем более чем на 5% маловероятен.

Рубль дешевеет, отступая все дальше от минимумов июня. Доллар зафиксировался около отметки 71,5, но в отдельные моменты торговался чуть выше этой планки. Мы ожидаем закрытия около текущих значений. На следующей неделе валютная пара вряд ли покажет сильную динамику в ту или иную сторону. Мы закладываем сохранение в диапазоне 70-71,5. Евро сегодня торгуется в середине диапазона 80-80,5. До конца следующей недели мы не исключаем его роста еще на 1 рубль, до 81,5 за единицу.

Source: finam.ru

График дня: DAX рвется вверх

Последние несколько дней инвесторы были благосклонны к рисковым активам, благодаря чему ведущие фондовые индексы готовятся завершить неделю в зеленой зоне (несмотря на обеспокоенность касательно эпидемиологической обстановки в США). У этого оптимизма несколько причин, и важную роль играет улучшение глобальной макростатистики по мере смягчения карантина в большинстве регионов.

Толчком к ралли послужил сильный в США, опубликованный накануне. Вдобавок, сегодня мы узнали, что темпы роста Китая достигли максимума последних десяти лет. Деловая активность сектора услуг еврозоны также превзошла ожидания: показатель неожиданно преодолел ключевую отметку 50, в то время как данные по , и были пересмотрены в сторону повышения.

Сегодня американские рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости, и нас, скорее всего, ждет очень спокойная сессия. Тем не менее, ведущие европейские торгуются достаточно уверенно, и свежие данные по деловой активности Китая и Европы могут послужить стимулом дальнейшего ралли (даже без участия американских инвесторов).

Между тем, с технической точки зрения немецкий выглядит привлекательнее своих европейских аналогов, приближаясь к рекордным максимумам этого года.

Daily DAX Technicals

Daily DAX Technicals

Дневной график на DAX демонстрирует четкий пробой недавней консолидации: в четверг индекс преодолел линию сопротивления. Между тем, 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя пересекла вверх 200-дневную простую скользящую среднюю, что является объективным подтверждением «бычьего» характера тренда.

Точка пробоя находится на уровне 12385/12390. Чтобы сохранить контроль над рынком, быки должны удержать его над этой отметкой. Пока это так, любые краткосрочные откаты не должны волновать быков (будь то в пятницу или в начале следующей недели).

Однако коррекция под уровень 12385/12390 может стать серьезным поводом для беспокойства, поскольку повысит вероятность того, что пробой был ложным. Покупатели окажутся в реальной опасности, если котировки опустятся ниже минимума в 11925, предшествовавшего предыдущему ралли. Это также приведет к пробою долгосрочной линии восходящего тренда. Само собой разумеется, что подобный сценарий будет «медвежьим».

Но пока рынок направлен вверх. Я полагаю, что возможная коррекция будет остановлена линией поддержки, а ближайшее сопротивление не устоит. Если говорить о сопротивлении, то на момент написания статьи рынок тестировал отметку 12590. Если (или, когда) мы пробьем этот уровень, следующем таргетом станет недавний максимум в 12933. В случае успешного преодоления и этого рубежа, откроется путь к рекордному максимуму докризисных времен в 13824.

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters

deneme bonusu veren siteler betlio giriş