Дефицит новостей лишил рынки четких ориентиров

На подавляющем большинстве мировых фондовых рынков сегодня наблюдалась умеренная коррекция. Чему вполне способствовали и публикуемая макроэкономическая статистика, да и немалая часть выходивших корпоративных отчетов. Во внимание стоит принять и тот факт, что накануне рынки хорошо росли, а «американцы» и вовсе (в который уже раз) переписали исторические максимумы. Так что не стоит удивляться тому, что значительная часть инвесторов сегодня поспешила зафиксировать прибыль, снизив риски. Из бирж азиатско-тихоокеанского региона только австралийский S&P/ASX 200 сумел подрасти на 0,21%, в то время как китайский Shanghai Composite рухнул на 0,71%, гонконгский Hang Seng упал на 0,34%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,27%, а Nikkei 225 потерял 0,21%. Примерно в том же ключе смотрелись и индийские биржи: в Мумбаи Nifty 50 просел на 0,22%, а в Бомбее BSE Sensex растерял 0,26%.

Германия отчиталась в течение дня по инфляционным показателям – индекс потребительских цен в январе там остался неизменным: -0,6% месяц к месяцу и 1,7% год к году, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. Сразу несколько крупных корпораций Старого Света представили отчеты, среди которых стоит выделить очень хорошие показатели швейцарского кредитора Credit Suisse Group, который отметился ростом чистой прибыли в четвертом квартале с 259 млн франков годом ранее до 852 млн швейцарских франков. Выручка при этом взлетела на 29% год к году, оказавшись на уровне 6,19 млрд швейцарских франков, тогда как аналитики ожидали 5,57 млрд франков. Хорошо отчитались также швейцарский гигант потребительского сектора Nestle и британский банк Barclays, в то время, как германский ритейлер Metro и французская авиастроительная компания Airbus своих акционеров порадовать не смогли.

Европейские фондовые площадки торговались сегодня крайне неоднородно. Если британский FTSE100 обвалился с открытия, да так и остался лежать на примерно тех же уровнях, консолидировавшись в боковом движении, то немцы и французы, также заметно просев с открытия, в течение последующего времени упорно карабкались вверх, отыграв в итоге значительную часть утренних потерь. По состоянию на 19:25 мск FTSE100 упал на 1,23% — до 7442 п., французский САС40 снизился на 0,38%, находясь на отметке в 6082 п., а германский DAX потерял 0,17%, «гуляя» в районе 13726 п.

Индекс потребительских цен в США в январе год к году вырос с 2,3% до 2,5%, при том, что аналитики предрекали подъем до 2,4%, а месяц к месяцу снизился с 0,2% до 0,1%, хотя специалисты изменений не ждали. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в Америке поднялось с 203 тысяч до 205 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали рост на 7 тысяч. Весьма неплохие квартальные отчеты представили американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo, компания Kraft Heinz, созданная после слияния поставщика продуктов питания Kraft Foods и производителя продуктов питания H.J. Heinz, и страховая корпорация American International Group (AIG), дружно продемонстрировавшие приличную прибыль по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком. Блестящий отчет вышел у ведущего мирового производителя оборудования для выпуска полупроводниковых чипов AppliedMaterials(AMAT).

Чуть менее оптимистично выглядела нефтяная компания Marathon Oil, заявившая о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли ввиду падения цен на нефть и газ. И уж совсем безрадостно выглядел один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems, чья квартальная выручка снизилась на 3,5% год к году. Хотя чистая прибыль на акцию при этом составила 68 центов, что на 3 цента выше ожиданий рынка.

Заокеанские фондовые рынки, ставившие вчера рекорды, сегодня стартовали осторожным снижением, а потом развернулись в столь же спокойный рост. Инвесторы явно не спешат рисковать, занимая выжидательную позицию. К 19:55 мск индекс DIJA упал до 29457 п. (-0,32%), S&P500 снизился до 3375 п. (-0,12%), NASD COMP потерял 0,10% — до 9716 п.

Из российских новостей стоит отметить публикацию Индекса потребительских настроений от Thomson Reuters/IPSOS, который в феврале незначительно вырос – с 37,90 до 38,11. При отсутствии иных новостей и значимой статистики на рынке наблюдался явный дефицит идей, что привело к волатильным, но довольно «бестолковым» торгам: индексы открылись падением, потом развернулись к росту, а ближе к вечеру опять стали «сползать» вниз. В итоге в ходе торговой сессии индекс РТС упал на 0,90%, до 1543,5 п., а индекс МосБиржи понизился до уровня 3110,05 п., потеряв 0,39%. Наибольшей рост показали ОГК-2 (+6,04%), ТГК-1 (+5,51%), ЭнелРос (+5,12%), «ИнтерРАО» (+3,97%) и «Система» (+3,27%). Сильней других упали «Норникель» (-2,08%), «Распадская» (-1,97%), «Газпром» (-1,88%), АЛРОСА (-1,58%) и НЛМК (-1,49%).

Опубликованные накануне данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США показали умеренный рост с 3,355 млн барр. до 7,459 млн барр, хотя эксперты ждали снижения до 2,987 млн барр. К слову, ранее предварительные цифры от API тоже показали подъем запасов с 4,180 млн барр. до 6,000 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге продемонстрировали более скромную динамику, поднявшись с 1,068 млн барр. до 1,668 млн барр. На этой статистике стоимость энергоносителей достаточно быстро «провалилась» вниз, а потом, потоптавшись какое-то время на достигнутых рубежах, перешла уже к равномерному и плавному снижению, которая продолжала до сегодняшнего полудня. Затем последовал уверенный разворот и довольно стремительный рост, который не прекращается и по сию минуту. Риски, связанные с китайским коронавирусом, сильно давившие на стоимость углеводородов, постепенно начинают отходить на второй план, что немедленно сказывается и на сырьевых рынках. В итоге по состоянию на 20:11 мск нефть марки BRENT стоит 56,52 долл./барр., а нефть марки WTI – 51,65 долл./ барр.

Российский рубль, терявший всю первую половину дня по отношению к ведущим мировым валютам, на фоне растущей нефти перешел к заметному укреплению, вернув почти все потери и откатившись на утренние уровни. К 20:14 мск один доллар стоит 63,402 рублей, а евро — 68,717 рубля.

Завтра Япония отчитается по Индексу деловой активности в секторе услуг, Китай представит данные по динамике банковского кредитования, Германия и ЕС опубликуют статистику по своему ВВП, последняя отчитается еще и по сальдо тягового баланса. В США выйдут цифры по розничным продажам и динамике промышленного производства. Мичиганский университет выдаст традиционные индексы настроения потребителей, текущих условий, ожидаемой инфляции и т.д. Вечером Baker Hughes расскажет о недельном изменении количества буровых установок. Помимо этого, выйдет отчетность от «Яндекса», NVIDIA и VEON. Пройдут заседания советов директоров «ТрансКонтейнера», и «МРСК Сибири», а также состоится внеочередное собрание акционеров МТС.

Source: finam.ru

Акции упали, но нефть и рубль переходят к росту

Главный драйвер настроений финансовых рынков, определивший их динамику в течение дня — медики в китайской провинции Хубэй изменили методику диагностики коронавируса. В результате число подтвержденных случаев заражения только за 12 февраля возросло почти на 15 тыс. Количество летальных исходов также заметно увеличилось (+242). О первом смертельном случае сообщила в четверг Япония. Отметим, акции до сих пор во многом игнорировали потенциал негативного влияния на мировую экономику инфекции, поскольку рассчитывали, что финансовые власти способны «залить пожар» массированным вливанием ликвидности на денежные рынки.

По итогам торгов в четверг, 13 февраля, индекс МосБиржи упал на 0,39% до 3110,05 п. Объем торгов в основной секции составил 64 млрд рублей. Индекс РТС завершил день снижением на 0,90% до 1543,50 п.

Энергетики продемонстрировали самый большой рост среди отраслевых индексов (+2,17%). Сектор «Нефти и газа» стал аутсайдером (-0,56%).

Сегодня 24 из 39 акций в составе индекса МосБиржи снизились, а 15 выросли. Акции «Газпрома» внесли наибольший вклад в снижение индекса, подешевев на 1,9%. Акции «Норникеля» показали максимальное процентное снижение среди бумаг индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

Интер РАО

+4,0%

Норникель

-2,1%

Система

+3,3%

Газпром

-1,9%

РусГидро

+1,9%

Алроса

-1,6%

Индекс МосБиржи вырос на 0,4% за 5 последних торговых дней, но упал на 1,3% по итогам 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

«Газпром» традиционно лидировал по объемам торгов и оказался в четверг в числе аутсайдеров на фоне опасений по поводу китайского спроса на энергоносители. Газовый концерн сообщил сегодня, что в ближайшее время подпишет новые долгосрочные сделки с европейскими потребителями с ежегодным объемом около 10 млрд куб. м. и возобновит приостановленные сейчас разговоры о новых газовых маршрутах с КНР после снятия карантина из-за вируса. При этом цены на газ сегодня в Лондоне впервые опускались ниже 20 пенсов за терм, но после отскочили выше этой психологической отметки.

Лидером снижения выступал «Норникель». Напомним, акции компании 20 января сформировали абсолютный пик 22100 рублей за бумагу. Но после тема коронавируса вызвала коррекцию на рынке. Вчера бумаги снова предприняли попытку закрепиться выше 22000 рублей. Попытка оказалась неудачной. Сегодня возобновление опасений в отношении замедления китайского спроса из-за вируса стимулировало отскок от ключевой отметки.

Ну а в лидерах роста были ориентированные на внутренний спрос энергетики, которым помогает расти дивидендная история, а также акции Полюса и Polymetal на фоне роста цен на золото.

Внешние площадки.Американские акции упали в четверг вслед за европейскими бумагами на новостях о результатах, которые продемонстрировала пересмотренная методология диагностики инфекции в Китае. К моменту старта регулярной торговой сессии на Wall Street на дневном графике фьючерса на индекс S&P 500 формировалось «медвежье» поглощение. При этом в среду американские индексы обновили рекордные максимумы, сегодня торги начинались на минорной ноте.

Панъевропейский индекс EuroSTOXX 600 накануне также установил абсолютный пик 431,16 п. Сегодня в ходе снижения он протестировал в качестве поддержки максимум четверга прошлой недели (426,70 п.), но после отскочил и торговался выше уровня закрытия в среду.

Акции Tesla теряли в цене, поскольку компания объявила о планах разместить по подписке акции на $2 млрд, хотя неделей ранее Элон Маск утверждал, что в привлечении капитала нет необходимости. Компания планирует капзатраты в текущем году на уровне $3,5 млрд по сравнению с $1,33 млрд в прошлом году.

Акции Alibaba упали после того, как компания предупредила, что завершающийся в марте квартал негативно повлияет на общий рост выручки.

Индекс потребительских цен в США вырос в январе на 2,5% г/г. Эта цифра была не только выше прогноза и значения в предыдущем месяце, но и отразила максимальные темпы за 15 месяцев.

В рамках сезона квартальной отчетности стоит отметить PepsiCo, которая сообщила о квартальной выручке ($20,64 млрд) и прибыли ($1,45 на акцию) выше прогнозов аналитиков ($20,27 млрд и $1,44 на акцию соответственно) на фоне высокого спроса на полезные снеки, газированные напитки и изотоник Gatorade. При этом прогноз прибыли на текущий год ($5,88 на акцию) оказался более консервативным относительно консенсус-ожиданий аналитиков ($5,95 на акцию).

Валютный рынок.Рубль слабел в первой половине дня, отслеживал негативную динамику на внешних рынках, а также снижение цен на нефть. Во второй половине дня российская валюта перешла к росту, отслеживая динамику нефтяных котировок.

Рубль

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продажа пакета акций «Сбербанка» Минфину c последующей распределенной продажей валюты ощутимо не повлияет ни на инфляцию, ни на рубль. Не скажется и на траектории денежно-кредитной политики. Эффект на инфляцию глава ЦБ оценила в 0,2 процентного пункта.

Минфин улучшил прогноз по курсу рубля в 2020 г. с 65,7 до 63,90 за долла, что следует из документов к поправкам в бюджет 2020-2022гг. Прогноз ведомства на 2021 и 2022 гг. остался неизменным — 66,10/$ и 66,50/$ соответственно.

Со следующей недели на рубль постепенно начнет оказывать влияние февральский налоговый период. Его самая активная фаза придется на последнюю неделю текущего месяца. Чтобы указать на потенциал роста, курс USDRUB должен завершить торговый день ниже 63,00. Это станет сигналом потенциального тестирования годовых минимумов, установленных в середине января на 60,88.

Нефть.Цены на нефть большую часть дня снижались в четверг
Source: finam.ru

Акции Газпрома не реагируют на выпад «Нафтогаза Украины»

Представители «Нафтогаз Украины» заявили о возможности подачи новых исков против «Газпрома». Проблемой, по мнению руководства компании, является злоупотребление «Газпромом» своим доминирующим положением по новому транзитному контракту. Конфликт предлагается уладить без судебных процессов, но обращение в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) не исключено. Как подача таких исков скажется на курсе […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Акции "Сбербанка" сейчас лучше покупать на ценовых коррекциях

Акции «Сбербанка» всегда привлекательный актив для инвесторов, но до дивидендной отсечки в этом году обладают уже небольшим потенциалом роста, имеет смысл их покупать с дивидендной целью на коррекциях вниз – такое мнение высказали эксперты, отвечая на вопрос читателей онлайн-конференции на сайте Finam.ru «Российские банки – правила игры в 2020 году».

По мнению Наталии Малых,ведущего аналитика отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ», дивидендная доходность бумаг на этот год составляет 7,6% по обыкновенным акциям и 8,2% по привилегированным при прогнозном дивиденде за 2019 год 19,3 руб. (+20% г/г). На следующий год 8,7% и 9,4% соответственно при ожиданиях 22,1 руб. на акцию. «Результаты за 2019 год уже отыграны, на мой взгляд, до отсечки потенциал небольшой, но бумаги могут вырасти за счет переоценки всего рынка, новой ликвидности, а также результатов за 1К2020. Имеет смысл покупать на ценовых коррекциях с расчетом на дальнейший рост прибыли до 1 трлн руб. в 2020 году», — полагает эксперт.

Константин Бушуев,начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» говорит, что до дивидендной отсечки по акциям «Сбербанка» остается около четырех месяцев, и здесь потенциал роста может быть в пределах 7-10%. На годовом горизонте можно уже говорить о возможности роста в АО и АП до 25% и выше.

Source: finam.ru

Российский рынок не прочь присоединиться к мировому ралли

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив достаточных драйверов роста извне, но сократили внутридневные потери.

К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3111,03 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,91%, до 1543,25 пункта.

Лидеры роста фондовой секции: “Энел Россия” (+6,22%), ТГК-1 (+5,38%), ОГК-2 (+3,86%). Лидеры снижения фондовой секции: ГМК “Норильский никель” (-2,01%), “Распадская” (-1,90%).

Акции ОГК-2 и ТГК-1 в четверг продолжали получать поддержку от дивидендных ожиданий.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на американских биржах начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли порядка 0,4-0,5%, корректируясь с достигнутых накануне исторических максимумов. Инвесторов напугали новости о резком росте числа зараженных коронавирусом в КНР, хотя председатель страны Си Цзиньпин уверяет общественность в способности Китая минимизировать последствия эпидемии.

Статистика, тем временем, показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 203 тыс до 205 тыс (ожидалось 210 тыс), свидетельствуя о стабильном состоянии рынка труда. Темпы роста базового индекса потребительских цен в январе ускорились с 0,1% до 0,2% м/м, как и ожидалось. Инфляция в США остается умеренной.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 0,6%, отступив от минимумов ближе к концу сессии.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 1%, вернувшись к сопротивлениям 56,60 долл и 51,50 долл соответственно. Рынком движут главным образом спекулятивные факторы, так как фундаментальные сигналы как в отношении распространения вируса, так и данных о предложении и спросе, остаются преимущественно негативными. В Международном энергетическом агентстве в четверг в ежемесячном отчете спрогнозировали падение спроса на нефть в 1-м квартале текущего года по сравнению с уровнем годовой давности впервые за более чем 10 лет.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии не смогли выйти в плюс, но отвоевали значительную часть внутридневных потерь и находились не так далеко от сопротивлений 3135 и 1570 пунктов. Способность закрепиться выше сигнализировала бы переход рынка от “боковика” к восходящему тренду, возможности чего нельзя исключать по техническим индикаторам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3090-3140 пунктов.

Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках в четверг стали более пессимистичными, что отчасти объяснялось необходимостью западных индексов скорректироваться с недавних максимумов. Данные о коронавирусе, однако, пока не слишком обнадеживающие. Тем не менее российский рынок также стремится отвоевать потери и впоследствии будет готов присоединиться к наблюдавшемуся недавно мировому ралли. В этом отечественным биржам могли бы помочь нефтяные цены, которые все еще ждут подробностей о возможной поддержке со стороны ОПЕК+.

Source: finam.ru

Торговая стратегия ETS 1 min Scalping для скальпинга

Торговая стратегия ETS 1 min Scalping предназначена для скальпинга и построена на использовании стрелочного индикатора и системы канального фильтра. Входные параметры Валютные пары: любые с низким спредом Таймфрейм: М1 Время торгов: любое Риск-менеджмент: выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку Используемые индикаторы Startmen mini chart THV HA […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Официальный курс доллара и евро к рублю на 14 февраля 2020 года

По официальным данным Банка России курс доллара США к рублю на 14 февраля составил 63,6016 руб (+55,46 коп.), курс евро – 69,1795 руб (+39,52 коп.) Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости Нефть, рубль, ОПЕК и коронавирус – тренды февраля Покупать акции Роснефть самое время! Вас должен […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Новая стратегия Газпрома сулит повышенные дивиденды

Новая стратегия «Газпрома», озвученная на встрече с инвесторами, подразумевает переход дочерних обществ на выплату 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год. Это приведет к повышенным дивидендным выплатам в ГЭХе. ТГК-1 покажет наибольшую дивидендную доходность в 2019 году. Выплата, по нашим расчетам, составит $ 0,000025 — $ 0,000028 (0,0016 руб. – 0,0018 руб.) или 10,6%-12% […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

deneme bonusu veren siteler betlio giriş