Продажа "Сбербанка" помогkла рублю отыграть потери

Фондовые площадки. В среду европейские фондовые биржи проводят торги на мажорной ноте. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX растёт на 0,8%, французский CAC40 прибавляет 0,72%, британский FTSE поднимается на 0,38%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зелёной зоне», прибавляя в пределах 0,4%. Поводом для оптимизма служат сигналы из Китая о замедлении темпов распространения коронавируса.

Bloomberg отмечает, что число подозрений на случаи заражения на всей территории Поднебесной снизилось на 5 тыс. — до 16 тыс. В свою очередь, инвесторы позитивно реагируют на доклад главы ФРС в Конгрессе США. В ходе выступления Джером Пауэлл положительно оценил перспективы экономического роста Соединённых Штатови отметил, что регулятор продолжит программу выкупа казначейских облигаций до второго квартала текущего года и до апреля будет проводить операции РЕПО, тем самым усилив уверенность игроков в том, что Федрезерв всегда готов предоставить рынку ликвидность в случае возникновения турбулентности.

Индекс МосБиржи прибавил 0,8%, индекс РТС вырос на 1,16%. В лидерах роста были бумаги ТГК-1 (+11,72%) и ОГК-2 (+9,72%), а в аутсайдерах акции Polymetal (-2,30%) и Yandex (-1,55%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находится на уровне 3150 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 154000 и 151000 пунктов. Сопротивление –156000 пунктов. Сегодня на фоне растущих цен на нефть и позитивной динамики валют emerging markets рубль продолжил отыгрывать ранее утраченные позиции к доллару и евро.

Кроме того, участники торгов рассматривают сделку по покупке Минфином «Сбербанка» у ЦБ как вероятность смягчения бюджетного правила и тем самым закладывают в ожидания будущие продажи валюты регулятором, что также способствует укреплению курса рубля. Впрочем, учитывая, что реализация вырученной от сделки валюты Центробанком будет растянута на довольно длительный период, в долгосрочной перспективе динамика российской валюты по-прежнему будет больше зависеть от настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках.

Рынок нефти. Сегодня цены на эталонный сорт Brent демонстрируют рост, прибавляя в пределах 3%. Рынок реагирует на новости из Китая, закладывая в стоимость барреля снижение опасений в отношении возможного снижения спроса на «чёрное золото» со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Поднебесной. Но пыл игроков на повышение сдерживают данные, опубликованные американским Минэнерго, согласно которым на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3 млн баррелей. На данном этапе уровень $56 во фьючерсном контракте Brent служит своеобразным водоразделом, отделяющим «быков» от слома нисходящего тренда.

Source: finam.ru

Dow Jones и S&P 500 ставят новые рекорды

В среду, 12 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику. Оптимизма придали вчерашние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также замедление темпов распространения коронавируса в Китае.

В ходе своего выступления в Палате представителей Конгресса США Пауэлл отметил, что распространение коронавируса будет иметь последствия для экономики Китая в первом квартале текущего года и, вполне возможно, для американской экономики тоже, однако пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

Опубликованная сегодня статистика показала, что запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, увеличились на 7,459 млн баррелей, тогда как ожидалось +2,987 млн баррелей после +3,355 млн баррелей неделей ранее.

К 20:39 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 продвинулся на 0,58% до 3377,19 пункта, индикатор «голубых» фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,77% на отметке 29502,92 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,82% до 9717,64 пункта.

К 20:39 мск фьючерсы на нефть марки Light находятся в плюсе на 2,8% на уровне $51,34 за баррель. Стоимость золота повышается на 0,08% и находится на отметке $1571,3 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, тем временем, снижается на 0,34% и пребывает на отметке 1,088.

Source: finam.ru

Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше 3100 пунктов

Китайская вирусная пневмония — все еще основная тема для финансовых рынков, которые зацепились за статистику замедления темпов роста подозрений на заражение в Китае. Поэтому аппетит к риску оставался высоким. На позитивном внешнем фоне российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Укрепился и рубль при поддержке скачка цен на нефть.

По итогам торгов в среду 12 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,80% до 3122,27 п., объем торгов в основной секции составил около 84 млрд рублей, чуть ниже вчерашнего показателя (92 млрд рублей). Индекс РТС поднялся на 1,16% до 1557,44 п.

Сегодня 27 из 39 акций в составе индекса МосБиржи выросли, а 11 снизились. Акции «Газпрома» внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 1,8%. Акции «Магнита» показали максимальный рост среди бумаг индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

Магнит

+5,2%

Polymetal

-2,3%

НЛМК

+2,9%

Yandex

-1,6%

Сургутнефтегаз

+2,7%

Ростелеком

-0,4%

Идекс МосБиржи вырос на 0,3% за 5 торговых дней и почти не изменился по итогам 30 последних торговых дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

В понедельник индекс отскочил вверх от 50-дневной скользящей средней линии, которая выполнила роль поддержки. Если в ближайшие дни удастся закрепиться выше 3145 п., это будет хорошим заделом для обновления рекордных максимумов, установленных 20 января на уровне 3226,89 п.

Рынок продолжал отыгрывать дивидендную историю «Газпрома», который может выплатить больше. Дочерние компании газового гиганта также пользовались спросом. С 2020 года они начнут платить дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО.

Несмотря на слабый отчет, оказались в лидерах роста акции НЛМК. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 4 квартала 2019 г. в размере 5,16 рубля на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра — 6 мая.

Бумаги «Магнита» пользовались спросом на фоне сообщения компании о том, что в текущем году она откроет 1100 магазинов дрогери. На сегодня это самый успешный формат магазинов ритейлера.

Внешние площадки. Вслед за оптимистичной динамикой европейских фондовых площадок американские акции обновили рекордные максимумы на старте торгов в среду. Инвесторы внимательно искали подсказки относительно перспектив изменения ставок в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Ранее Пауэлл отмечал, что Центробанк США следит за развитием ситуации в Китае и изучает возможность влияния коронавируса на экономику. Но пока еще рано делать вывод относительно того, является ли вирусная инфекция причиной, по которой ФРС должна изменить свое мнение о соответствующем уровне процентных ставок.

Глава Федерального резервного банка Сент-Льюиса Нил Кашкари отметил, что вирус является фактором неопределенности для американской экономики. Наиболее драматичный сценарий развития событий потребует смягчения денежно-кредитной политики.

Соответственно, рынок сконцентрировался на том, что в худшем случае экономическую проблему из-за вируса зальют дополнительной ликвидностью. Однако, может, заливать ничего и не придется, поскольку темпы роста новых подозрений на заражение в Китае сократились в 3 раза.

Валютный рынок. Валюты товарно-сырьевой группы из списка «Большой десятки» сегодня укрепились к доллару. Американская валюта подорожала против защитных валют: франка и иены, а также против евро, который в последнее время популярен в качестве валюты финансирования операций carry trade, и датской кроны.

Промышленное производство в еврозоне упало в декабре на 2,1% к ноябрю и на 4,1% к аналогичному периоду годом ранее, свидетельствует опубликованная сегодня статистика. Снижение показателя в базисе месяц к месяцу оказалось максимальным за последние 4 года. Такие цифры активизировали разговоры о том, что коронавирус усугубит и без того не очень радужное положение дел в европейской промышленности в текущем году. Соответственно, данные намекают на необходимость дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ.

Рубль к евро отыграл все потери, приобретенные ранее в этом месяце. Курс опустился ниже 69 за единицу европейской валюты. Воспользовавшись слабостью евро, рубль добрался до своих лучших уровней с 29 января и технически настроен уйти на 67,64, чтобы повторно проверить на прочность действующие минимумы текущего года в валютной паре EURRUB.

При этом курс доллара к рублю сегодня опускался ниже 63,00, но закрепиться под указанной отметкой не смог. Позитивный внешний фон и спрос на аукционах Минфина по размещению ОФЗ оказывали поддержку российской валюте. Курсу USDRUB важно, с точки зрения технического анализа, опуститься по итогам дня ниже 63,00, чтобы подтвердить имеющийся потенциал дальнейшего укрепления рубля.

Нефть. Котировки фьючерсов на Brent и WTI демонстрировали более чем 3-процентный рост к вечеру в среду. Золото при этом ощущало давление продаж. Рынок нефти по-прежнему ждет официального решения России по рекомендации Совместного технического комитета ОПЕК+, который на прошлой неделе предложил усилить сокращение производства на 600 тыс. баррелей в день.

Сегодня появились некоторые подвижки, поскольку первый вице-президент Лукойла Равиль Маганов сообщил, что российские нефтяные компании поддерживают продление сделки с ОПЕК+ до середины 2020 г. Окончательное решение по-прежнему не принято.

ОПЕК сегодня снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году из-за вспышки коронавируса. Теперь картель прогнозирует рост мирового спроса на 990 тыс. б/д, что на 230 тыс. б/д ниже предыдущей оценки.

Запасы сырой нефти в США за неделю до 7 февраля выросли на 7,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эта цифра оказалась намного выше прогнозов и превзошла данные опубликованного накануне отраслевого отчета Американского института нефти. При этом запасы нефти и дистиллятов сократились, а загруженность НПЗ возросла несмотря на прогнозируемое экспертами снижение. Объем производства остался на рекордно высоком уровне 13 млн б/д. Цены на нефть приостановили ро
Source: finam.ru

Ралли возглавили энергосетевые компании

Нефть Brent прибавляет около 4%, пробив отметку $56 и успешно удерживая ее. Российский фондовый рынок растет на 0,6%, отдельные акции с начала дня подорожали на 10% и более. ПараUSD/RUB с трудом держится выше 63.

Ралли возглавляют вовсе не нефтяники, а энергосетевые компании: ОГК-2 (+10,4%) и ТГК-1 (+9,3%). Столь стремительный рывок связан с принятием накануне решения правительства профинансировать реконструкцию устаревших ТЭЦ. Сейчас обе бумаги выглядят очень перекупленными. Мы ожидаем в них коррекцию как минимум на 2-3%.

«Башнефть» (+4,3%) лидирует по темпам роста в нефтегазовом секторе, следом идет «Сургутнефтегаз» (+2,3%). По первой бумаге наша рекомендация – «покупать» на средний срок с расчетом на прибыль 12% от текущих значений. Акции Сургута, по нашему прогнозу, прибавят в цене 29% в течение этого года. Техническая коррекция в рамках ближайших сессий более вероятна в «Башнефти» (до 5,5% от текущей цены).

В фаворитах сегодня также «Магнит» (+4%). Компания дорожает после на новости о том, что в текущем году ожидается рост потребительских расходов, что приведет к повышению выручки супермаркетов-дискаунтеров. Мы сдержанно относимся к этой инвестиционной идее. Однако, по нашим оценкам, справедливая цена «Магнита» на 8-9% выше текущих значений.

Хуже рынка выглядят бумаги «Полиметалла» (-2,5%), которые корректируются после четырех активных сессий роста, вызванного интересом инвесторов к золоту и дивидендным бумагам. Среди компаний, попавших в красную зону, также «Мосбиржа» (-1,3%), «Яндекс» (-1,3%), «Сбербанк» (-1,1%). Бумаги крупнейшего банка страны сегодня демонстрируют повышенную волатильность в связи с подготовкой его к передачи из ведения ЦБ Росимуществу. Мы оцениваем потенциал «Сбербанка» на среднесрочном горизонте как нейтральный. Бумаги сейчас справедливо оценены рынком.

Доллар и евро под давлением, в паре с рублем они теряют от 0,4% до 0,6%. Мы ожидаем, что доллар может опускаться не ниже 62,8 руб., евро — не ниже 68,6. Индекс Мосбиржи продолжит колебаться в коридоре 3080-3120 пунктов.

Source: finam.ru

Спрос на рисковые активы повышается

В среду российский фондовый рынок продолжил восстановление на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим бумагам оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть маркиBrentприбавил более 2,5%, вплотную подойдя к 56 долларам за баррель. Также покупкам способствовала ситуация на западных фондовых площадках.

В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торговDowJonesиS&P500 прибавили 0,7% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи поднялся на 0,6%, достигнув 3115 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и ОГК-2, рост которых превысил 10%. Хуже рынка торговались бумаги МосБиржи и «префы» Сбербанка, потери которых превысили 1%.

Улучшение настроений на внешних площадках происходит на фоне снижения интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, что способствует росту спроса на рисковые активы. Плюс к этому в нефти игроки ожидают решения по дополнительному сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, что дополнительно подталкивает цены на нефть вверх. В результате наши бумаги получили поддержку и смогли продолжить волну восстановления, в ходе которой индекс МосБиржи поднялся выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов, установленных в январе, и проходящего в районе 3100 пунктов. Однако для подтверждения разворота и возобновления полноценного роста «быкам» необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 3130 пунктов, что укажет на рост вероятности продолжения подъема нашего рынка и возможности возвращения к историческим максимумам.

На валютной секции Московской биржи рубль также смог продемонстрировать позитивную динамику относительно основных мировых валют. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив ниже 63,2 рубля, евро потерял 0,6%, торгуясь в районе 68,8 рубля. Внешний позитив вновь смог поддержать национальную валюту, в результате чего доллар в моменте отступал ниже 63 рублей и протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года. Однако долларовым «быкам» удалось удержать позиции над ним и к концу сессии отыграть часть потерь. В результате к вечеру доллар снизу подошел к поддержке на уровне 63,2 рубля, пробитой утром. Отметим, что сигналом к возобновлению полноценного снижения в американской валюте будет пробой краткосрочного восходящего тренда. Пока «быкам» удается удерживать доллар вышей него, у них остаются шансы на возобновление роста в долларе.

Source: finam.ru

Нефть, рубль, ОПЕК и коронавирус – тренды февраля

Финансовые рынки медленно, но уверенно продолжают сваливаться в штопор из-за распространения китайского коронавируса. Цена на нефть приближается к отметке, которая станет для российского бюджета катастрофой. Нефти все больше, потребителе все меньше Январь для нефти Brent закончился обвалом на 15,5% — котировки начинали месяц на отметке 66, а закончили на уровне 55 долларов за баррель. Американская […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Покупать акции Роснефть самое время!

Котировки акций Роснефти испытывают на себе сильное давление, опустившись ниже 470 рублей за акцию. Инвесторы негативно реагируют на угрозу введения экономических санкций против компании. Представители Госдепа США заявили, что внимательно изучают сотрудничество Роснефти с Венесуэлой и обещают введение санкций, если оно будет продолжаться. Стоит ли сейчас использовать акции Роснефти для продажи или падение их стоимости […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Стрелочный торговый индикатор BearsBulls Alerts Arrows MTF TT

Стрелочный торговый индикатор BearsBulls Alerts Arrows MTF TT – это индикатор, основанный на балансе сил покупателей и продавцов. Изменение баланса сил быков и медведей является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции. В индикаторе BearsBulls Alerts Arrows MTF TT реализованы: три сигнальные скользящие средние (1 и 3 – для BearsBulls, 2 – для […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Официальный курс доллара и евро к рублю на 13 февраля 2020 года

Официальная стоимость доллара США, выраженная в рублях, по курсу ЦБ РФ на 13 февраля составила 63,047 рубля, что на 90,20 копейки меньше предыдущего значения, курс евро упал на 98,41 копейки до 68,7843 руб. Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости Революция Центробанка России Рост акций Газпрома толкает […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Новатэк – падающий нож или хорошая возможность?

Акции крупнейшего независимого производителя газа в России НОВАТЭК (MCX:) находятся под сильным давлением с начала 2020 года. К настоящему моменту потери с начала года достигли 17%. Примечательным является то, что обвальное падение началось 17 января 2020 года, когда появилась информация о том, что председатель правления компании Михельсон сократил свою долю в компании до 0%. Спустя 2 недели после этого появилась информация о том, что Китай рассматривает возможность расторжения контрактов на поставку СПГ в страну в связи с форс-мажорными обстоятельства, связанными с эпидемией короновируса в стране. Из России в Китай СПГ поставляется с трех проектов. Из них наибольший объем приходится на построенный компанией НОВАТЭК «Ямал СПГ».

На этом фоне акции НОВАТЭК (MCX:) продолжили падение и достигли 2-летнего минимума в районе 1 050 рублей за акцию. Поддержку акциям может оказать отчет за 2019 год, который будет опубликован 19 февраля 2020 года. Однако нужно учитывать тот факт, что сильные итоги 2019 года уже были отыграны рынком. После отчета за 3-й квартал 2019 года было понятно, что у компании будет рекордная чистая прибыль в 2019 году. Это и поддерживало рост в акциях, которые прибавили в 2019 году более 13%, а с начала 2018 года рост составил более 96%.

С технической точки зрения, котировки тестируют на прочность уровень поддержки в районе 1 050, при закреплении ниже этого уровня существуют риски отката на долгосрочный восходящий тренд, который проходит в районе 900 рублей. В пользу «медведей» также играет формация «Смертельный крест» (пересечение 50MA и 200MA), которая сформировалась в начала февраля. Мы будем внимательно следить за ситуацией в акциях НОВАТЭК (MCX:) в ближайшее время и будем делиться информацией о своих наблюдениях в ежедневных и еженедельных обзорах.

NVTK, Daily

NVTK, Daily

Предупреждение: Информация в данном обзоре адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только и исключительно личный взгляд автора.

Let’s block ads! (Why?)

Source: fivefilters