На нефть влияет игра крупных фондов на понижение

Фондовые площадки.Во вторник фондовые биржи Европы проводят торги на мажорной ноте. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX растет на 1,62%, французский CAC40 прибавляет 1,57%, британский FTSE поднимается на 1,45%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 1,5%.

Поводом для оптимизма послужили действия Народного банка Китая, который с начала текущей недели посредством операций обратного репо предоставил рынку ликвидность в объеме свыше 245 млрд долларов. Кроме того, рынки продолжают получать ежедневные порции ликвидности от Банка Японии, ЕЦБ и ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее, до тех пор, пока число заболевших коронавирусом не пойдет на спад, на рынках будет сохраняться повышенная волатильность.

Индекс МосБиржи прибавил 0,87%, индекс РТС вырос на 1,57%. В лидерах роста были бумаги «Сургутнефтегаза» (+5,05%) и «ЧЗПСН» (+5,21%), а в аутсайдерах — акции «Polymetal» (-3,31%) и «Полюс» (-2,29%).

В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3060 и 3040 пунктов, сопротивление находится на уровне 3100 пунктов. Основная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 151000 пунктов. Сопротивление — 159000 пунктов. Сегодня на фоне роста валют развивающихся рынков рубль вернул часть утраченных ранее позиций, вплотную подойдя к уровню 63 за доллар. За последние две недели на волне всеобщего бегства от риска российская валюта потеряла от своих максимумов около 5% по отношению к доллару и, судя по текущей позитивной динамике, рынок закладывает в цену рубля пятничное снижение ставки Банком России на 25 базисных пунктов.

Рынок нефти.На данном этапе негативные настроения на рынке «черного золота» подпитываются спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению биржевых игроков, из-за его стремительного распространения может значительно снизиться спрос на энергоносители со стороны второй по величине мировой экономики. По информации в СМИ, независимые нефтеперерабатывающие предприятия в провинции Шаньдун, совокупный импорт которых составляет пятую часть закупок нефти всей Поднебесной, более чем за неделю сократили производство почти вдвое. Ситуацию усугубляет активная игра на понижение крупными фондами, которые не хотят упускать возможность заработать на хайпе вокруг негативных новостей из Поднебесной. И если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи, цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $50 за баррель.

Brent

Source: finam.ru

Китай заливает деньгами экономический эффект коронавируса

По итогам торгов во вторник, 4 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,87%, до 3097,60 п., Объем торгов в основной секции составил 84 млрд рублей, что сопоставимо с показателем предыдущего торгового дня. Индекс РТС благодаря укреплению курса рубля завершил день ростом на 1,71% до 1547,19 п.

Все отраслевые индексы завершили торги в зеленой зоне. В лидерах был транспортный (+2,11%) и финансовый сектор (+1,88%). Металлурги продемонстрировали самое маленькое увеличение (+0,53%).

Сегодня 35 из 39 акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 4 упали. Акции «Яндекса» внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 3,8%. Акции «Сургутнефтегаза» показали максимальное процентное увеличение среди бумаг индекса.

Лидеры роста

Лидеры падения

Сургутнефтегаз

+5,1%

Polymetal

-3,4%

Русал

+4,1%

Полюс

-2,2%

Yandex

+1,8%

Лукойл

-1,4%

Индекс МосБиржи упал на 0,5% за 5 последних торговых дней, но вырос на 0,7% по итогам 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

Драйвером роста российского фондового рынка сегодня стал позитивный настрой и возвращение аппетита к риску на внешних фондовых площадках. После обвала в понедельник индекс Shanghai Composite завершил торги во вторник ростом на 1,34%, что стимулировало восстановление спроса на акции на европейских рынках, а также на Wall Street. Посредством операций обратного РЕПО Народный банк Китая предоставил на этой неделе дополнительную ликвидность в размере 1,7 трлн юаней, что соответствует $243 млрд. Как мы отмечали еще на прошлой неделе, будь то Эбола, SARS или другие вирусы, которые вызывали турбулентность на финансовых рынках в прошлом — всегда все заканчивалось одинаково: волатильность «тушили» дополнительными денежными вливаниями. Акции всегда восстанавливали потери в течение нескольких месяцев, поэтому спекулянты в обвалах, обусловленных страхами эпидемий, цинично ищут возможность для покупки на более выгодных уровнях.

Акции Polymetal и «Полюса» среди аутсайдеров Мосбиржи поскольку на мировом рынке падают цены на золото. Бумаги «Лукойла» также были в группе дешевеющих акций, поскольку производственные результаты компании за минувший квартал и год не впечатлили инвесторов. Акции «Акрона» обновили максимум с конца декабря, а затем последовала фиксация прибыли, хотя соответствующего новостного фона для такого поведения не наблюдалось.

Что касается лидеров роста, то здесь, не мудрствуя лукаво, инвесторы покупали то, что накануне сильно подешевело и выглядит наиболее недооцененным. Цены на никель предприняли попытку вернуться выше $13 000 за тонну, палладий второй день растет и намекает на завершение коррекции. Как результат, акции «Норникеля» в лидерах роста, рядом с «Русалом» и префами «Транснефти».

«Тинькофф», анонсировавший сегодня запуск первого банковского колл-центра для малого и среднего бизнеса, опубликовал неаудированные финансовые показатели по РСБУ за 2019 г.: чистая прибыль составила 27,5 млрд рублей (17 млрд в 2018 г.). Рост обусловлен увеличением чистого процентного дохода, качеством кредитного портфеля и ростом выручки от новых бизнес-направлений.

Акции «Яндекса» обновили сегодня свой исторический рекорд на фоне информации в СМИ о том, что бортовые компьютеры «Яндекс. Авто» начнут продавать в дилерских центрах компаний-партнеров. До этого система «Яндекс. Авто» поставлялась как ПО для штатных бортовых компьютеров автопроизводителей для предустановки. Также продажи бортовых компьютеров с этой системой осуществлялись в онлайне.

Валютный рынок

Рубль на фоне возвращения аппетита к риску и роста цен на нефть также продолжил укрепление к доллару и евро. Уже после завершения торгов акциями на Мосбирже курс USDRUB опускался ниже 63 за единицу американской валюты. EURRUB в тот же момент пытался закрепиться ниже 69,50.

Рубль сегодня был лидером роста к доллару среди валют развивающихся стран. Ближайшими конкурентами выступали чилийское песо (+1,04%) и южноафриканский ранд (+1,01%). Аутсайдером в группе EM было аргентинское песо (-0,21%).

В большой десятке против доллара активно укреплялись представители товарно-сырьевой группы (норвежская крона, австралийский доллар), а самыми слабыми были защитные валюты: швейцарский франк и японская иена.

Ожидается хороший спрос на аукционах ОФЗ в среду, что поддерживает рубль на фоне улучшения спроса на риск. Завтра Минфин объявит новый план покупок иностранной валюты, который ЦБ начнет применять с 7 февраля. С учетом снижения цен на нефть, ожидается уменьшение объема ежедневных интервенций против рубля, что позитивно для российской валюты. В конце недели ключевым риском является не только решение регулятора по ставке, но и текст сопроводительной инструкции, который откроет тему для оценок поступков ЦБ в будущем.

Рубль

  • USDRUB: -0,76% до 941
  • EURRUB: -0.97% до 452
  • EURUSD: -0,23% до 1,1035

Товарные рынки

Цены на нефть активно восстанавливали потери предыдущих дней на фоне заседания совместного технического комитета группы ОПЕК+. На этом совещании были озвучены оценки влияния коронавируса на спрос. Худший сценарий предусматривает, что глобальный рост спроса замедлится до 1,01 млн баррелей в день в 2020 г. по сравнению с прогнозом в 1,22 млн б/д, который был озвучен до вспышки инфекции в КНР. Такой сценарий предполагает, что вирус будет распространяться очень быстро, и в результате эпидемия продлится около полугода. Более умеренный сценарий предполагает рост спроса в 2020 году на 1,09 млн б/д, что лишь на 0,124 млн б/д хуже предыдущих прогнозных оценок.

На заседании картеля в Вене присутствовал посол Китая, которого специально пригласили для оценки влияния коронавируса на спрос в КНР. Как сообщают авторитетные финансовые
Source: finam.ru

Пара доллар/рубль тестирует отметку 63

Российский рынок акций растет. Индекс Мосбиржи торгуется выше 3100 пунктов, отдельные бумаги за день прибавили около 5%. Доллар и евро теряют по 30-40 копеек.

Драйвером роста стал отскок котировок нефти.Brentдорожает на 1,7%,WTI– на 2,6%. Цены на североморский эталонный сорт в моменте доходили до $55,65 за баррель, что на $1,7 выше локального дна. Начало торгов было гораздо менее удачной: нефть торговалась на годовых минимумах. Полагаем, что цены на черное золото способны вырасти до отметки $56,7-56,8.

Тон торгам задает нефть, но в лидерах роста не только нефтяники. Заметно лучше рынка торгуется Русал (+4,8%). Компания объявила о приостановке добычи в Гайане из-за дестабилизации ситуации в стране. Это решение порадовало инвесторов, да и доля российского бизнеса в этой стране не велика. Среди нефтегазовых компаний лидирует Сургутнефтегаз (+4,4%). Компания в январе сократила добычу, но увеличила экспорт за рубеж. По нашим оценкам, у компании высокие шансы прибавить до 20% от текущих значений в течение нескольких дней.

Яндекс (+3,4%) сегодня дорожает на фоне необычной новости: в службу доставки Яндекс.Еда устроился чемпион-паралимпиец Михаил Асташов. Это сообщение транслировалось многими ведущими СМИ. На фоне роста интереса к сервису вверх пошли и котировкиIT-компании.

Бумаги Транснефти (+3,3%) дорожают после объявления о том, что Белоруссия согласовала с Россией ремонт нефтепровода «Дружба». Это позволяет рассчитывать на благополучное разрешение конфликта, связанного с перекачкой загрязненной нефти. В число лидеров под вечер выбился и Аэрофлот (+2,8%), отчитавшийся о росте прибыли за 2019 года в 1,9 раза, до 5,3 млрд руб. По нашей оценке, бумаги авиаперевозчика по-прежнему недооценены. До конца недели мы можем увидеть возврат к уровням 120 руб.

Под давлением сегодня бумаги X5 Retail (расписки компании теряют 0,2%). Рынок пока неуверенно реагирует на новость о том, что ретейлер проиграл апелляцию против ФНС о доначислении налогов на 1,06 млрд руб. Арбитражный суд Москвы оставил без изменения первое решение по спору и признал взыскание законным.

Ключевые индексы сегодня умеренно волатильны. Индекс Мосбиржи торгуется в узком коридоре 3070-3005 пунктов, РТС держится внутри диапазона 1520-1550. Мы пока не видим оснований выхода из этих границ. Вместе с тем на валютном рынке наблюдается широкий разброс котировок. Мы полагаем, что параUSD/RUB к вечеру может протестировать отметку 63 сверху вниз, аEUR/RUB способна опуститься ниже 69,5. При этом уровни закрытия будут ближе к средним значениям диапазонов — 63,3 и 70,00 соответственно.
Source: finam.ru

Американские индексы торгуются в плюсе

Во вторник, 4 февраля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику, что связано с появившимся оптимизмом в отношении перспективы переизбрания президента Дональда Трампа, в частности, после его победы на партийных кокусах в Айове. Помимо этого, демократы даже не смогли подсчитать результаты первичного голосования в Айове из-за несоответствий в их результатах.

Из важной макроэкономической статистики сегодня были опубликованы заказы в обрабатывающей промышленности, которые в декабре выросли на 1,8% по сравнению с падением на 1,2% в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель увеличится на 1,2%.

К 19:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 1,61% до отметки 3300,40 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 1,66% до уровня в 28872,58 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличивается на 1,81% и находится на отметке 9441 пункта.

Нефть марки Brent растет на 1,37% до $54,95 за баррель. Цена на золото падает на 1,50% и торгуется на уровне $1552,93 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в минусе у отметки 1,1036, теряя 0,24%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдается в основном положительная динамика котировок акций – в лидерах ростаNike,Microsoft,Dow, в лидерах падения –Verizon Communications.

Бумаги холдинга Alphabet, являющегося материнской компанией Google, падают на 3,78% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые оказались неоднозначными.

Котировки акций страховой компании American Financial Group подрастают на 1,66% после обнародованных финансовых результатов за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции поставщика бытовой химии Clorox увеличиваются на 5,18% после того, как он повысил прогноз по прибыли на акцию в 2020 году до диапазона $6,10-$6,25.

Котировки акций нефтяной компании ConocoPhillips снижаются на 1,71%. Так, скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале составила 76 центов, тогда как аналитики прогнозировали 80 центов на бумагу.

Бумаги компании Eaton, предоставляющей решения для эффективного управления электрическими, гидравлическими и механическими устройствам, подрастают на 5,2% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал.

Source: finam.ru

Потенциал роста акций Discover Financial Services составляет около 31,9%

Discover Financial Services (DFS) – американская компания финансового сектора, являющаяся одним из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами.

Проведенная нами оценка стоимости Discover Financial Services позволяет считать акции компании недооцененными, при этом фундаментально потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев составляет порядка 31,9%.

Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям Discover Financial Services.

Source: finam.ru

Фунт регистрирует минимумы за 6 лет из-за политики Великобритании

Сегодня утром курс пары GBP/USD тестировал на прочность отметку в 1.295, являющейся минимумом с декабря 2019 года. Все дело в том, что после Brexit Великобритания заняла жесткую позицию в вопросе будущих торговых отношений с ЕС. Brexit состоялся только формально Инвесторы обеспокоены, что за время переходного периода соглашение так и не будет достигнуто, либо же будет […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Пауза в работе «РУСАЛ» не скажется на цене его акций

«РУСАЛ» приостановил свою работу в Гайане «РУСАЛ» принял решение о приостановке и консервации своего предприятия Bauxite Company of Guyana (BCGI) в Гайане в связи с длительными беспорядками. «В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Официальный курс доллара и евро к рублю на 5 февраля 2020 года

Официальный курс американского доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 5 февраля, подешевел на 47,49 копейки и составил 63,4342 руб, курс евро упал на 66,56 копейки до отметки 70,1265 руб. Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram Рыночные прогнозы, аналитика и биржевые новости Фондовый рынок растерял весь свой рост начала года Что ждет […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

Торговый индикатор ASH: гистограмма абсолютной силы

Торговый индикатор ASH (Absolute Strength Histogram) для торгового терминала MetaTrader 5 – это трендовый индикатор, представляющий собою гистограмму абсолютной силы. Индикатор ASH отображает в виде гистограммы разницу между силой быков и силой медведей индикатора Absolute Strength Oscillator (ASO). Индикатор ASH имеет пять настраиваемых параметров: Period — период расчета ASO Smoothing — период сглаживания ASO Mode […]

Write %% POSTLINK %% first appeared Финансовый журнал ForTrader.org.

Source: fortrader.org

deneme bonusu veren siteler betlio giriş