Вирусная атака. Какие отрасли российской экономики не выдержат удар

Китайский коронавирус грозит серьезно ударить по мировой экономике, и российская не станет исключением. Какие отрасли могут пострадать в России? По мнению экспертов, ситуация затрагивает все основные отрасли отечественной промышленности.
Source: vestifinance

Анонс недели: ЦБ примет решение по ставке, а Трамп начнёт предвыборную гонку

Во вторник рынки ожидают послание президента США Конгрессу, что по сути станет неофициальным началом предвыборной гонки. в середине недели Еврокомиссия опубликует доклад о пересмотре бюджетных правил ЕС.
Source: vestifinance

Курс дня. Заражённая нефть: кто первый остановит истерику и почему ОПЕК лучше не вмешиваться

Опасное заболевание переметнулось с фондовых рынков Китая на сырьевые. КНР на 20% сократила потребление нефти, и на таких новостях сорт Brent ушел в минус более чем на 6,5%.
Source: vestifinance

"Черный лебедь": как дорого мировой экономике обойдётся изоляция Поднебесной

Спрос на нефть в КНР рухнул на 20%, что можно смело назвать первым “чёрным лебедем” 2020 года. Карантин многомиллионного мегаполиса и прочие экстренные меры не прошли незамеченными: в Citigroup считают, что власти КНР буквально “выключили” экономику.
Source: vestifinance

Негатив в нефти подпитывают спекуляции вокруг коронавируса

Фондовые площадки.На старте новой недели фондовые биржи Европы проводят торги на положительной территории. Так, по состоянию на 18:50 немецкий индекс DAX прибавляет 0,52%, французский CAC40 растет на 0,62%, британский FTSE поднимается на 0,82%. Индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в «зеленой зоне», прибавляя в пределах 1%. Поводом для сдержанного оптимизма служат данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым промышленный индекс PMI 19 стран еврозоны в январе вырос до 47,9 пункта, продемонстрировав максимум с весны 2019 года.

Более сильный подъем биржевых индикаторов сдерживает новостной фон из Китая, где зафиксировано уже свыше 17 тысяч случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Аналитики опасаются, что новый вирус может повлиять на рынки сильнее, чем атипичная пневмония 2002-2003 гг., которая, по разным оценкам, обошелся мировой экономике примерно в 33 млрд долларов. На мой взгляд, эксперты завышают степень значимости проблемы, и потери в итоге будут не такими серьезными.

Индекс МосБиржи снизился на 0,19%, индекс РТС прибавил 0,27%. В лидерах роста были бумаги «Аэрофлота» (+1,77%) и «АЛРОСы» (+1,56%), а в аутсайдерах — акции «Сургутнефтегаза» (-3,45%) и «Polymetal» (-3,67%). В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3060 и 3040 пунктов, сопротивление находится на уровне 3100 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 151000 пунктов. Сопротивление — 154000 пунктов.

Сегодня на фоне позитивных настроений на мировых финансовых рынках рубль восстановил часть утраченных ранее позиций и вплотную приблизился к отметке 63,50 по отношению к доллару. Однако дальнейшее продвижение российской валюты сдерживается негативной динамикой нефтяных цен. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63,50. Основное сопротивление расположено на уровне 64.

Рынок нефти.Фьючерсные контракты на Brent и WTI завершили январь самым сильным снижением цены с мая 2019 года. Негативные настроения на нефтяном рынке продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению игроков, из-за его распространения может значительно снизиться мировой спрос на энергоносители. В настоящий момент ключевая поддержка во фьючерсном контракте Brent находится на уровне $55. Данный рубеж, на фоне запланированного на 4-5 февраля заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, будет сдерживать натиск игроков на понижение.

Индекс МосБиржи

Source: finam.ru

Нефть выглядит слабой и сохраняет потенциал снижения

По итогам торгов в понедельник, 3 февраля, индекс МосБиржи снизился на 0,19% до 3070,84 п. Объем торгов в основной секции составил 83,5 млрд рублей, что чуть выше пятничного показателя. Индекс РТС благодаря укреплению курса рубля завершил день ростом на 0,27% до 1521,16 п.

4 отраслевых индекса завершили день в красной зоне. Аутсайдерами были «Химия и нефтехимия» (-1,27%), а также «металлурги» (-1,09%). Вместе с «нефтегазовым» сектором они являются жертвами внешней конъюнктуры и, вероятно, будут в ближайшее время под давлением на фоне негативной динамики цен на нефть и сырьевых активов. При этом «телекомы» выросли на 1,26% и стали лидерами роста.

Сегодня 21 из 39 акции в составе индекса МосБиржи упали, а 18 выросли. Акции «Норникеля» внесли наибольший вклад в снижение индекса, упав на 1,9%. Акции «Сургутнефтегаза» показали максимальное снижение среди бумаг индекса, часто негативно реагируя на укрепление российской валюты. Бумаги Polymetal подешевели на фоне негативной динамики в ценах на золото.

Лидеры роста

Лидеры падения

TCS Group

+2,0%

Сургутнефтегаз-п

-3,9%

РусГидро

+1,8%

Polymetal

-3,7%

Аэрофлот

+1,8%

Сургутнефтегаз-ао

-3,5%

Индекс МосБиржи упал за на 0,5% за 5 последних торговых дней и практически не изменился по итогам 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 6,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Индекс МосБиржи

Глобальные депозитарные расписки девелопера Etalon Group начали торговаться на Мосбирже. Бумаги включены в котировальный список первого уровня и получили тикер — ETLN. Торги будут проводятся в российских рублях. Один лот — 10 GDR. Компания не собирается уходить с Лондонской фондовой биржи, но в то же время получать листинг на других биржах в ближайшей перспективе не планирует. В первый день было заключено чуть более 800 сделок и объем составил порядка 18 млн рублей.

Россия для предотвращения распространения вируса ограничила транспортное сообщение с Китаем и усилила контроль в аэропортах и пограничных пунктах пропуска, а также решила отложить проведение крупного инвестфорума. Россельхознадзор получил поручение ввести до 1 марта временные ограничения на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и рыб из КНР и рассмотреть возможность карантинных мероприятий в отношении китайской сельхозпродукции. «Магнит» уже приостановил поставки некоторых фруктов и овощей из Китая. Помидоры, перец, мандарины, виноград и помело ранее поставлялись из КНР и составляли около 3% оборота по итогам 2019 года. С начала года «Магнит» начал импортировать эти товары из Марокко, Израиля, Турции, а также увеличил закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт, сообщила компания.

Среди других интересных корпоративных новостей: Группа En+ завершила обмен активами с международным трейдером Glencore, который конвертировал свою долю в «Русале» в акции самой En+. В результате сделки En+ увеличила свой пакет в алюминиевом гиганте «Русал» до 56,88%.

Внешние площадки

Торги акциями на Wall Street стартовали сегодня позитивно после значительной распродажи по итогам предыдущей недели. Американский фондовый рынок перенял осторожный оптимизм европейских фондовых площадок.

Настроения на рынке акций США также поддержала опубликованная статистика. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере в январе составил 50,9 п. по сравнению с 47,8 п. месяцем ранее. Показатель оказался лучше прогноза (+48,5 п.). Напомним, цифра выше 50 п. свидетельствует о расширении деловой активности, ниже — о ее замедлении.

Акции технологического и потребительского секторов смотрелись лучше остальных. Так, бумаги Tesla сегодня взлетели впервые в истории выше $700 и сформировали максимум на уровне $735,18 за бумагу на повышении ценовых ориентиров со стороны сразу нескольких авторитетных аналитиков. По аналогичной причине росли и акции Nike.

Акции Gilead Sciences резко выросли на старте торгов, поскольку производитель лекарство сообщил о том, что предоставил для тестов экспериментальный препарат для лечения зараженных новым коронавирусом.

Alphabet (Google) опубликует после закрытия регулярной сессии в понедельник квартальные результаты. Акции компании растут на позитивных ожиданиях ключевых показателей компании.

  • S&P 500: +1,20% до 3264,60 п.
  • NASDAQ: +1,53% до 9290,58 п.
  • DAX: +0,60% до 13059,39 п.
  • FTSE 100: +0,94% до 7354,18 п.

Валютный рынок

Курс доллара к рублю на утренних торгах предпринял безуспешную попытку закрепиться выше 64,00, а после стабильно снижался, поскольку рублю взял тайм-аут после распродажи на прошлой неделе. Завтра Минфин объявит о том, какие аукционы будет проводить в среду. При этом 5 февраля ведомство опубликуем объем плановых покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на период с 7 февраля по 5 марта. Напомним, по 6 февраля с учетом отложенных покупок Банка России (2,8 млрд рублей) Минфин вместе с ЦБ РФ ежедневно покупают валюту на 21 млрд рублей. Поскольку цены на нефть Brent в январе упали на 13%, стоит ожидать, что объем интервенций против рубля сократится в новом 19-дневном периоде.

Минэкономразвития в обновленном прогнозе ожидает, что рубль будет плавно слабеть к доллару на протяжении 2020 года до 66,20 за единицу американской валюты. При этом среднегодовой курс на 2020 год был повышен до 63,90. В сентябре ведомство прогнозировало этот показатель на уровне 65,70 за доллар.

В стане развивающихся валют лидером роста к доллару сегодня было чилийское песо (+1,66%). Аутсайдером логично выступал китайский юань, который отыгрывал потери в первый торговый день после новогодних праздников (-1,09%). Рубль в сегменте Emerging Markets был середнячком.

На наш взгляд, все ключевые риски уже заложены в текущие котировки курса рубля. Следовательно, российская валюта способна реагировать попытками роста на позитивные сюрпризы, если таковые будут в бл
Source: finam.ru

Американский рынок сумел настроиться на отскок после жесткой просадки

В понедельник, 3 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов ближе к середине торговой сессии демонстрирует уверенный рост основных индексов.

После беспощадной распродажи, прокатившейся по американскому рынку в пятницу, биржевые площадки сумели настроиться на отскок. При этом индексы США отжались вопреки тому, что китайский рынок понес сильнейшие потери, открывшись впервые после новостей о распространении коронавируса по Поднебесной.

Что касается опубликованной сегодня макроэкономической статистики по США, она носила смешанный характер – расходы на строительство в декабре сократились на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%, а индекс экономических условий ISM в производственной сфере за январь за январь увеличился с пересмотренных 47,8% до 50,9%, хотя ожидалась менее существенная прибавка.

Внешний фон для американской сессии складывается смешанный – европейские площадки в большинстве своем финишировали в плюсе, а азиатские в минусе.

К 20:02 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,62% на отметке в 3245,45 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,57% до уровня в 28417,46 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 1,09% на отметке в 9251,09 пункта.

Долларовый индекс прибавляет 0,42%, фьючерсы на золото торгуются в минусе на 0,37%, на серебро – с понижением на 1,51%; промышленные металлы торгуются в минусе, а нефть теряет в цене 1,8%.

В составе индекса голубых фишек в минусе торгуются считанные единицы, а именно Exxon Mobil, Verizon, Chevron, Caterpillar. Прибавляют более 2% акции Tesla, Nike, Alphabet, Merck, Disney и др.

Родительская компания Google, Alphabet, укрепляется на 2,6% в преддверии квартального отчета, который будет опубликован после закрытия торгов.

Нефтяник Exxon Mobil теряет 1,8%, получив рекомендацию «продавать» от аналитиков Exxon Mobil.

Акции Nike ушли в плюс на 4,6% на фоне рекомендации «покупать» от аналитиков UBS.

Фармацевтическая компания Gilead Sciences подскочила на 5,7% на фоне сообщений о том, что компания проведет испытания нового антивирусного препарата на предмет лечения коронавируса.

Source: finam.ru

ОПЕК+ предпримет попытки остановить падение на рынке нефти

Сырьевые рынки потеряли опору в виде сильной китайской экономики, последствия коронавируса для экономики Китая пока сложно подсчитать, так как неизвестно, как долго будут действовать жесткие меры по предотвращению распространения болезни. Цены снизились приблизительно на 10% от своих январских пиков, дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона, относящегося к коронавирусу.

Китайские рынки открываются после длительных праздников, посвященных китайскому Новому году, что может усилить распродажи на товарных рынках. Мы ожидаем снижения спроса на металлы и сырье в первом квартале со стороны Китая.

Несмотря на продолжающееся снижение добычи нефти в Ливии, нефть потеряла более 6% за неделю. Если эффект на экономику Китая от вируса будет как в 2003 году или хуже, спрос на нефть со стороны Китая может упасть на 400 тыс. баррелей в сутки. Значительное восстановление цен на нефть может быть только после взятия под контроль вируса.

Сокращение полетов в Китай сказывается на спрос на авиакеросин, и есть риск расширения списка компаний, прекращающих полеты в Поднебесную. Кроме авиаперевозок может снизиться спрос на топливо со стороны железнодорожного и даже морского транспорта.

На фоне падения цен на нефть Саудовская Аравия начала переговоры о переносе встречи ОПЕК+ с марта на начало февраля. И это пока чуть ли не единственный фактор роста цен на нефть. Мы ожидаем, что картель предпримет попытки остановить падение на рынке нефти за счет дополнительных сокращений квот участниками сделки. Вопрос лишь в том, что решение это придется принимать в условиях высокой неопределенности, отсутствия надежного прогноза масштаба проблемы, которые вызовет вспышка коронавируса. А это снижает вероятность того, что участники картеля быстро договорятся.

Рост запасов нефти в хранилищах США оказывает дополнительное негативное воздействие на рынок, и при сохраняющемся уровне добычи в США мы не ожидаем их сокращения.

Мы предполагаем, что рынок стабилизируется в ближайшее время за счет предстоящей встречи ОПЕК+ и замедления темпов роста заразившихся вирусом.

Промышленные металлы находятся под стрессом. Цена меди за месяц потеряла около 12%, что является крупнейшим падением за последние четыре года. Падение спроса на металл со стороны Китая может составить около 500 тыс. т. Несмотря на высокую волатильность по итогам 2020 года, мы прогнозируем рост цены на медь за счет дефицита на рынке. В первом квартале мировая экономика может показать снижение из-за воздействия вируса, но мы не думаем, что влияние будет значительное.

Драгоценные металлы не показали значительного роста на фоне возрастающей паники и торговались в боковике. И это может служить сигналом, что рынки не ожидают продолжения падения. К тому же заседание ОПЕК+ может развернуть рынок нефти, а за ним и другие рисковые активы.

Source: finam.ru

Целевая цена по акциям Boeing снижена до $350

Boeing — американская компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Львиную долю в выручке занимает продажа коммерческих самолетов, что приносит компании порядка 60% от общего денежного потока.

Компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий. Доходы авиастроителя сократились во всех четырех сегментах. Тем не менее в компании ожидают, что в эксплуатацию Boeing 737 MAX вернется в середине года, тогда как его производство будет восстановлено заранее за несколько месяцев до получения лицензии.

Мы рекомендуем «Держать» акции Boeing и снижаем целевую цену до $350.

Source: finam.ru

deneme bonusu veren siteler betlio giriş